תשובה מממש ברווח: DGRE מוכרת בניין משרדים בטורונטו ב-400 מיליון שקל

חברת דלק נדלן ממשיכה בגל המימושים. החברה מדווחת היום (א') כי ביום ה' חתמה חברת הבת DGRE, המוחזקת על ידי דלק נדל"ן ב-85%, על הסכם מכירת מלוא הזכויות בבניין 'Yonge Street' בטורונטו, קנדה, תמורת כ-108 מיליון דולר קנדי, כ-398 מיליון שקל.

נציין כי הנכס רשום בספרי החברה ליום 30.9.2011 לפי שווי של 89.2 מליון דולר קנדי, כ-328 מיליון שקל, משמע ש-DGRE מימשה את הנכס ברווח חשבונאי של כ-70 מיליון שקל. יתרת ההלוואות בגין הנכס הינן בסך של כ-65 מיליון דולר קנדי, כ-239 מיליון שקל.

נזכיר כי באוקטובר מימשה DGRE בקנדה את מרכזי הקניות Jean Coutu תמורת סך של כ-414 מיליון שקל (כ-116 מיליון דולר קנדי ואת מרכז Trois Rivieres בקוויבק, קנדה בכ-174 מיליון שקל (כ-35 מיליון דולר קנדי).

יצחק תשובה מחזיק בכ-64% ממניות קבוצת דלק בשווי 5 מיליארד שקלים. לפיכך כ-3.5 מיליארד שקלים משועבדים לפועלים כאשר הערכות הן שיתרת אחזקתו משועבדת אף היא לבנקים נוספים.

ביום ה' מחזיקי איגרות החוב של דלק נדל"ן מסדרה כ"ה ערכו אסיפה שבה הוצע מתווה חדש להסדר החוב שבמסגרתו יוחלף החוב של החברה אשר נאמד ב-2.15 מיליארד שקל בשלוש סדרות אג"ח חדשות (800 מיליון שקל, 400 מיליון שקל ו-200 מיליון שקל). בנוסף, מחזיקי האג"ח יקבלו 45% ממניות החברה ובמסגרתו יתחייב תשובה לפרסם הצעת רכש לכל המניות לאחר מספר שנים בהיקף של 500 מיליון שקל נוספים.

כאמור, ב-20 לנובמבר פרסמה דלק נדלן מתווה להסדר חוב שיכלול תספורת משמעותית כאשר לפי תשובה התספורת היא בגובה 35% ואילו לפי המחזיקים התספורת היא בגובה 73%. בהסדר המוצע תשובה יזרים לחברה 250 מיליון שקלים ויוותר על חוב של 80 מיליון שקלים. בימים שחלפו מאז פרסום ההצעה, גברו הקולות הקוראים לתשובה להכניס את היד עמוק יותר אל תוך הכיס, כעת מבהירים בדלק כי לפחות בכל הקשור לקבוצת האחזקות - הכיס של בעל השליטה משועבד לבנקים.