ח"כ שאמה בפניה להאוזר: רוצה לראות את נתוני השכר בדלק נדלן מ-2001

הסדר החוב בדלק נדלן שגובש ביום א' מעורר ביקורת חריפה בוועדת הכלכלה של הכנסת. ח"כ כרמל שאמה הכהן, יו"ר הוועדה, פנה היום (ד') ליו"ר הרשות לניירות ערך, עו"ד שמואל האוזר, בבקשה להמציא לוועדת הכלכלה נתונים בדבר ההתנהלות הכספית במהלך השנים האחרונות של החברה.

שאמה טוען כי "יש בסיס לחשד כי מקרה דלק נדל"ן מכיל וממחיש את כל הכשלים העיקריים והקיימים בשוק ההון המקומי, החל משלב גיוס החוב מהציבור והגופים המוסדיים, דרך ניהול הכספים ועסקאות בעלי עניין, וכלה בהסדר החוב המוצע כיום על-ידי בעל השליטה. אני לא יכול להבטיח שהמיליארדים יחזרו לציבור, אבל אני כן מבטיח ומתחייב שכל האמת תתברר ותצא לאור."

שאמה מבקש מהחברה לספק את הנתונים הבאים בחתך שנתי לשנים 2001 ועד היום: א. כמה דיבידנדים משכו בעלי המניות בחברה? ב. מהו השכר אשר שולם לנושאי המשרה בחברה? ג. מהם דמי הניהול אשר שולמו לבעלי עניין בחברה? ד. כמה אופציות ומה שוויין או שווי הטבות אחרות שהוענקו לבעלי שליטה ונושאי משרה בחברה? ה. פרטי עסקת הרכישה של חברת חוף כרמל על ידי החברה. ו. אלו תשלומים שולמו למר רמי נאור, חתנו של מר יצחק תשובה? והאם דווח על בני משפחה של בעלי שליטה או נושאי משרה אחרים שזכו לקבל תשלומים מהחברה? ז. מה היו המסקנות של תהליכי הבדיקה ו/או החקירה שניהלה הרשות בעניין החברה? ח. כל נתון מידע אחר הרלוונטי לבירור הסוגיה, שאתה מוצא לנכון להביא לידיעת חברי הוועדה. על פי המתווה, שפורסם בהצעתו של פרופ' אמיר ברנע, הסדר החוב כולל הזרמת כ-250 מיליון שקלים על ידי בעל השליטה, יצחק תשובה לכיסוי חלק מהחוב העומד על 2.2 מיליארד לבעלי האג"ח. כמו כן, תשובה יוותר על השליטה ועל רוב אחזקותיו בחברה לטובת מחזיקי אגרות החוב.

לדלק נדל"ן חוב של 2.2 מיליארד שקלים, כאמור, ב-3 סדרות אג"ח. לפי ההצעה של פרופ' ברנע, החוב יומר ל-2 סדרות אג"ח בהיקף של 1.2 מיליארד שקלים. סדרה אחת בהיקף של 800 מיליון שקלים ל-10 שנים בעלת ריבית ממוצעת של 4.5% וגרייס לחמש השנים הראשונת והשניה בהיקף של 400 מיליון שקלים ל-7 שנים שתוחזר בצורה של הלוואת 'בלון'.

בתוך כך, תשובה יזרים לחברה 250 מיליון שקלים ויוותר על חוב (אג"ח שהוא מחזיק) בהיקף של 80 מיליון שקלים, כך שבשורה התחתונה מכניס תשובה סכום של 330 מיליון שקלים. עוד לפי המתווה המוצע, תשובה שמחזיק כעת ב-51% מהחברה יוותר על השליטה כאשר בעלי האג"ח יחזיקו בסופו של תהליך ב-70%.

נציין כי שווי השוק של החברה הוא 73.26 מיליון שקלים והגירעון של החברה עומד על 1.64 מיליארד שקלים. חובה של החברה למחזיקי האג"ח מרוכז בשלוש סדרות האג"ח: דלק נדלן אגח ד, דלק נדלן אגח ה ודלק נדלן אגח כה.

מהרשות לניירות ערך נמסר: "לשם הגנה על ציבור המשקיעים, הרשות אוכפת משטר של גילוי נאות הן על דרך הסדרת כללי הגילוי והן על דרך אכיפת ישומן בידי החברות, וזאת על בסיס שוטף."