עסקת בעלי עניין ב-IDB: כור תמכור את בניין HSBC לנכסים ובניין ב-240 מל"ד
בניין HSBC נרכש על ידי כור ונכסים ובנין בשנת 2009 תמורת 353 מיליון דולר. מאז נרכש הבניין רשמה כור תשואה של 74% לפני מס
בקבוצת IDB רוצים לשפר את רמת הנזילות בחברת כור ולשם כך תופרים עסקת בעלי עניין שבמסגרתה תמכור החברה את אחזקותיה בבניין HSBC בניו יורק לידי חברת נכסים ובנין. סכום העסקה נקבע על 240 מיליון דולר.
בניין HSBC נרכש באופן שווה על ידי כור ונכסים ובנין בשנת 2009 תמורת 330 מיליון דולר. מדובר בבניין הכולל 29 קומות בשטח בנוי של כ-80,000 מ"ר. לצורך מימון העסקה נטלו החברות הלוואה בהיקף של 210 מיליון דולר ל-10 שנים ולשם כך שעבדו את אחזקותיו בבנק.
נכון להיום מושכר מרבית הבניין לבנק HSBC וסך הנכסים המושכרים עומד על 59,000 מ"ר. בימים אלו מתנהל משא ומתן להשכרת שטח כולל של כ-17,500 מ"ר עם צד שלישי אולם טרם נחתם הסכם מחייב.
במסגרת העסקה צפויה כור לקבל לידיה 138 מיליון דולר במזומן. בנוסף, נכסים ובניין תלקח על עצמה את יתרת החוב של כור הנאמד ב-105 מיליון דולר. העסקה משקפת לכור תשואה של 74% לפני מס.
חברת כור נמצאת בתקופה האחרונה תחת לחץ פיננסי זאת בעקבות צניחה מניית קרדיט סוויס שבה היא מושקעת. לשם הגדלת הביטחונות קיבלה כור הלוואה מבעלי השליטה בה, דיסקונט השקעוות ואידיבי פיתוח בהיקף של 700 מיליון שקל.
הערכת השווי של הבניין נכון לסוף יוני העריכה את שוויו ב-480 מיליון דולר. העסקה כפופה לאישור האסיפות הכלליות של החברות, ולאישור הבנק המממן להחלפת ערבות שהועמדה ע"י כור לערבות של נכסים ובנין בסכום של 52.5 מיליון דולר.
- 17.דיוויד 04/09/2011 23:18הגב לתגובה זודירקטוריון כור: אבי פישר, אברהם אשרי, איילת בן עזר, אריה זייף, גדעון להב, חיים גבריאלי, יצחק מנור, ליאור חנס, מארק שימל, נוחי דנקנר, עמי אראל, צבי לבנת, רפי ביסקר, שלמה רייזמן דירקטוריון נכסים ובנין: אליהו כהן, אמיר תמרי, גבריאל פיקר, זאב ליבנת, יצחק מנור, מאיר אלדר, מרק שימל, נוחי דנקנר, רונה דנקנר, רפי ביסקר
- האזרח הקטן 05/09/2011 10:07הגב לתגובה זואח של מרק שימל שהוא גם שותף עם נוחי בחברה הפרטית שלו גנדן הוא גם המתווך בעיסקה. יד רוחצת יד רוחצת יד ואנחנו הסבון! (שבכה מאד)
- לא מומחה כמוכם אבל י 06/09/2011 11:11הבנין נרכש בשעתו על ידי כור /נכסים ובנין במחיר שחיטה בגלל שנעשה כעסקת מזומן !! ובמשמר הבנקים HSBC היו חנוקים למזומן ... עיסקה שהרבה מחבריי אנשי נדל,ן עתירי ממון ניסו לשים עליה יד , פניות לחברה במהלך השניה האחרונה עם הצעות של 400 מיליון$ נדחו על הסף בטענה שהבנין לא למכירה !!!!!!!!!!
- 16.המאסטר 04/09/2011 22:33הגב לתגובה זונוחי הצהיר מספר פעמים שהוא עתיד להשקיע בחו" ל.כלומר לוקח את כספנו ,מרוויח על גבנו ומייצר מקומות עבודה לא בישראל אלא בחו" ל.וקוראים לו טייקון !!!!!!!!!!
- 15.אייל 04/09/2011 22:07הגב לתגובה זוכי הוא מצא עוד פראיירים שנותנים לו להמר בכסף שלהם. אני מסדר לו רווחים חשבונאיים על הנייר והוא מושך דיבידנדים בכסף אמיתי, וכל זה במינוף של 99 אחוז. אין עלי בכל העולם.
- תמיד הוא מחייך כשמשקיעים בוכים (ל"ת)מגיע לו עין רעה 05/09/2011 08:22הגב לתגובה זו
- 14.האזרח הקטן 04/09/2011 15:11הגב לתגובה זוראשית שיהיה ברור שההערות הרציניות שלי אינן מיועדות לטוקבקיסטים בשכר. הם הרי עושים את עבודתם בתמורה לשכר מינימום ולא בטוח שכולם אפילו יודעים את ההבדל בין אגח למניה. ההערות שלי מיועדות למשקיעים בחברות כור נכסים ושאר החברות בקבוצת אידיבי. עושים לכם בית ספר פעם אחרי פעם מתוך הנחת עבודה שפראיירים לא נעלמים, רק מתחלפים. ככל שתמהרו להבין זאת כך ייטב לכם. אני למדתי את זה על בשרי במחיר כבד, וכואב לי הלב לראות איך פעם אחרי פעם המשקיעים של הקבוצה נדפקים. ערב טוב ושנשמע רק בשורות טובות לכל עם ישראל.
- קללת מודיעין רובצת על נוחי (ל"ת)אין סליחה ואין כפרה 04/09/2011 17:44הגב לתגובה זו
- לנוחי נגמר המזל ? (ל"ת)??? 04/09/2011 21:12
- מאמין 04/09/2011 16:14הגב לתגובה זוהאם מישהו מאמין שנכס שנקנה לפני שנתיים עלה בערכו ב74%???אולי אני חולם וחזרנו לימי הבום .אם כך חבל שהאמריקאים לא יודעים את זה הבעיות שלהם נפתרוץנראה את נוחי מוכר לחברה אחרת לא קשורה במחיר כזהץ
- יעקב 04/09/2011 18:12אני לא מגיב בתשלום ולא בקופסאות תירס בניגוד אלייך. אני משקיע בכור ושקונים נכס בשיא המשבר של 2008 ומוכרים כשתשואות במנהטן הן 4-5% והנכס נקנה בתשואה של 7.5% תבין איך מרוויחים קש און קש 74%. אז פעם הבאה לפני שאתה פותח תג' וה שלך תקרא את הדוחות טוב!
- 13.משקיע 04/09/2011 15:10הגב לתגובה זוכמובן ע" ח הציבור שמושקע בחברות הללו משום שהמוסדיים קנו " כאילו אין מחר" מניות ואגרות חוב בהנפקות של כור, נכסים ובניין, איי די בי ודיסקונט השקעות.
- מוסדי 04/09/2011 15:28הגב לתגובה זויש עוד כמה מוסדיים עם ביצים
- 12.אחד הבניינים הטובים בעיר !! (ל"ת)ניו יורקי 04/09/2011 14:34הגב לתגובה זו
- ואני מייקל בלומברג 04/09/2011 14:53הגב לתגובה זולמה כור מוכרת אותו ולא עושה לו מימון מחדש ולוקחת את הכסף משם? ולמה ההכנסות התפעוליות שלו ירדו השנה ב50 אחוז? ולמה יש כל כך הרבה שטחים ריקים שלא מושכרים?
- שאלת שאלות טובות. ראה את התשובה (תגובה 13) (ל"ת)משקיע 04/09/2011 15:29
- בדיוק כמו שאתה ניו יורקי (ל"ת)ואני מייקל בלומברג 04/09/2011 14:51הגב לתגובה זו
- 11.החשב של חברת היחצנות 04/09/2011 13:06הגב לתגובה זובבקשה להפסיק להגיב כי הצ' ק שקיבלנו מהלקוח חזר ללא כיסוי ואין לנו מאיפה לשלם לכם. תכנסו לסניף שופרסל הקרוב ותקבלו שתי קופסאות תירס שפג תוקפן.
- 10.רוני 04/09/2011 12:54הגב לתגובה זומניית קרדיט סוויס תצנח מייד עם קבלת התביעה מהמוסדות האמריקאים בקשר להלוואת הסאב פריים מה שאומר שנוחי צריך להכין הרבה מזומנים לחזק את הבטחונות של כור אחרת יגיע לפשיטת רגל בנתיים נכסים ובניין תקנה את כל הבררה שלו וביחד עם הבור בלאס ואגס תהיה מניית השנה
- 9.שלומי 04/09/2011 12:39הגב לתגובה זועונת ההימורים הולכת להגמר. הקזינו לא יתן יותר מימון למהמרים. זה עינין של זמן מתי המהמר יפשוט רגל. גם החתונה הראותנית של הבת לא תציל את המצב.
- 8.יוסף בעל חלום זוועה 04/09/2011 11:57הגב לתגובה זורציני שיתנגד או ידרוש פיצוי הוגן לסיכון. לך תמכור את הבניין בשוק הפתוח ונראה מה שוויו האמיתי.
- 7.אזרח קטן ומשועמם 04/09/2011 11:57הגב לתגובה זוהנה הציטוט מתוך ההודעה לרשות ניירות ערך. לא התקציר אלא ההודעה של 330 עמודים: כאמור לעיל, התמורה שנקבעה בעסקה, הינה כ 138- מיליון דולר (כפוף להתאמות) והיא חושבה באופן המפורט בסעיף 6 לדוח, כאשר,סך של כ 77.9- מיליון דולר מתוך התמורה ישולם בגין מכירת הזכויות ההוניות בתאגידי 452 , והיתרה, בסך של כ 60.1- מיליון דולר תשולם בגין המחאת הסכמי המימון. התזרים הוא 80 מיליון, היתרה זה תשלום בגלל שנכסים לוקחת על עצמה את ההתחייבויות. בקיצור עיסקה שועדת ביקורת רצינית ודירקטוריון שאינו מורכב כולו מבעלי עניין לא היו מאשרים.
- לא הבנצי איך הגעת למסקנה המטופשת הזו (ל"ת)בנקאי 04/09/2011 14:32הגב לתגובה זו
- בדיוק כמו שאתה בנקאי (ל"ת)ואני כלכלן 04/09/2011 14:50
- לא מתלהם 04/09/2011 12:28הגב לתגובה זו138 מיליון זה התשלום ישירות לכור. בנוסף נכסים לוקחת על עצמה את יתרת החוב של כור המסתכמת ל- 105 מיליון $. תקראו לפני שאתם קופצים. אחרת איך תהיה תשואה של 74% לכור?. כמה טיפשות אפשר לגלות בידיעה כל כך קטנה?
- שיודע לקרוא 04/09/2011 13:1461 זה עבור " המחאת הסדרי מימון" . זו מילה יפה להתחייבויות. אז מה שאתה אומר לנו שבעצם כור נפתרת מ- 105 מיליון התחייבויות תמורת 61 מיליון? נראה לך שזה משהו שהוא טוב לנכסים ובניין? וזה בהנחה שהבנין באמת שווה את מה שמעריך השווי קבע, וידוע לכל שמעריך שווי כותב מה שמי שהזמין את הערכת השווי אמר לו לכתוב. יש על זה מחקרים שלמים, כולל ברשות ניירות ערך עצמה!
- עוד אחד שיודע לקרוא 04/09/2011 13:04נוחי לוקח מבעלי המניות של נכסים ובניין כדי למלא את דרישות הנזילות של כור, בדיוק כמו שדסקש מכרה את נטויזיון לסלקום. הכל משחק בין הכיסים הריקים של אידיבי, העיקר ששתי המטבעות שמתגלגלות שם עושות הרבה רעש. כור מכרה לנכסים ובניין כי אין לקוח רציני בחוץ שרוצה לקנות את זה. אם תקראו את הדוח המפורט תראו שהרווחים מהשכרה למעשה ירדו(!!) והרווח המדווח מגיע רק מהשיערוכים.
- 6.אזרח קטן 04/09/2011 11:36הגב לתגובה זוהכתבה כמו שהיא מופיעה עכשיו שונה לגמרי ממה שהופיע באתר לפני שעה. עכשיו מדברים על עסקה של 240 מיליון. זה אומר שמי שאכל אותה זה רק משקיעי נכסים ובנין. אין דבר חברה תתנחמו בזה שאתם חלק ממשחק ההונאה הגדול בתקופתנו.
- 5.משקיע 04/09/2011 10:48הגב לתגובה זוטובה לשני הצדדים. כור מקבלת הרבה כסף ועושה אקזיט מעולה ונכסים קונה נכס מצויין שחצי ממנו כבר שלה וכשיש לה יתרות מזומן ענקיות.
- אזרח קטן 04/09/2011 11:30הגב לתגובה זולמה כור עושה אקזיט מעולה? היא קנתה ב- 165 מיליון ומוכרת ב- 138 מיליון נכס ששווה לפי מה שהם אומרים 240 מיליון. אני רק אזרח קטן אבל מה בדיוק מעולה בזה חוץ מזה שכור מקבלת עוד כמה גרושים בשביל למלא את הבור השחור שבכיס שלה. ועוד שאלה - מי משלם לך לכתוב שטויות כאלה?
- אתה אכן אזרח קטן 04/09/2011 18:08היא הוציאה הרבה פחות! עכשיו היא מקבל 138 מזומן ומשתחררת מהחוב הבנת?! זה אחרי שקיבלה NOI של שנתיים...
- 4.אריה 04/09/2011 10:47הגב לתגובה זוזה רק המזומן שהיא מקבלת.
- אזרח קטן 04/09/2011 11:24הגב לתגובה זוזה כתוב בידיעה, שחור על גבי מסך!!! ה- 140 מיליון זו התמורה המלאה לעיסקה כולל העברת ההתחייבות. אין כאן הרבה מקום לטעות - או שעבדו כל בעלי המניות כשנתנו הערכת שווי גבוהה מדי, או שעובדים עליהם עכשיו כשמוכרים את זה נמוך מדי. אין אפשרות שלישית!!
- לכתום שלא קולט 04/09/2011 12:29והתשחררות מחוב של 110!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- הכתום 04/09/2011 11:03הגב לתגובה זוכור מקבלת 78 מליון ו60 מליון חובות בבנק זה הכל ! סהכ 138 מליון הבנת!
- הכתום 04/09/2011 11:03הגב לתגובה זוכור מקבלת 78 מליון ו60 מליון חובות בבנק זה הכל ! סהכ 138 מליון הבנת!
- 3.בנטוב 04/09/2011 10:12הגב לתגובה זועושה היסטוריה יש לה פיתוחים מוצלחים כל הזמן בהיתקדמות כלכלית ומיסחרית והמנייה מדשדת כאילו סתם חברה הכלכלנים ובתי השקעות לא מפרגנים ולא עושים יחסי ציבור לטובת חברות מצליחות ובעלות פוטנציאל בתור משקיע וותיק בקמהדע אני מרגיש מתוסכל
- אזרח קטן 04/09/2011 11:32הגב לתגובה זואם אתה חושב שהיא טובה תשקיע בה עוד כל זמן שהמחיר נמוך.
- 2.האזרח הקטן 04/09/2011 09:57הגב לתגובה זוהנכס נרכש בחלקים שווים לפני שנתיים ב- 330 מיליון, זה 165 מיליון לכל צד. הנכס מוערך ב- 480 מיליון, זה 240 מיליון לכל צד (בלי להביט בדוחות אני מבטיח לכם שהשיערוך כבר מופיע כרווח בספרים וחולק כדיבידנד). אז למה כור מוכנה למכור אותו ב- 140 מיליון שזה הפסד של 100 מיליון, ולמה מנית נכסים יורדת כתגובה לעסקה כל כך טובה? אתה מבין את זה ברוך? או כמו ששטרסלר אומר - שלא יעבדו עליכם!
- האזרח הגדול 04/09/2011 14:57הגב לתגובה זולא נאמר שכור מוכרת את הנכס ב-138 מיליון דולר אתה לא קראת את כל הנתונים. 140 מיליון דולר זה רק התמורה שכור תקבל במזומן. בנוסף, נכסים ובניין התחייבה לקחת על עצמה את ההלוואה בסך 105 מיליון דולר שכור נטלה בזמנו (50%). לכן התמורה חייבת להיות שווה לסכום הערכת השווי (50%) שהוא 240 מיליון דולר בקירוב....
- משקיע 04/09/2011 18:45מה שאתם לא מבינים זה שבדיוק כמו תשובה גם נוחי מעביר מחברה לחברה ובדרך רושם או רווח הון או רווחי שיערוך, ולוקח את הכסף. כל העיסקאות האחרונות שלו שבהן הוא הראה רווחים היו עיסקאות בעלי עניין או רכישה כפוייה של מניות. ואת הכסף הזה הוא הולך וזורק על קרדיט סוויס ועל מעריב. מי שמאמין באיש הזה שיבושם לו. אני מעדיף להאמין באנשים ישרים.
- שי 04/09/2011 14:16הגב לתגובה זוהנכס נמכר לפי מחיר השערוךץ אף אחד לא מרוויח ולא מפסיד. מול הנכס יש חוב ומחיר המכירה כבר מנכה את החוב. המניות יורדות גם כי הכל יורד היום וגם כי קרדיט סוויס נכתחה בסופ" ש
- מעריך שווי 04/09/2011 14:47כמו השיערוך של גנדן תיירות???
- ל 2 04/09/2011 11:07הגב לתגובה זויש גם יתחיבות של כור לבנקים 60 מליון על הנכס שנכסים ובניין לוקחת על עצמה
- אזרח קטן 04/09/2011 11:21ה- 140 מיליון כוללים כבר את ההתחייבות. כור תקבל רק 80 מיליון במזומן. כנראה שאני לא הייתי מספיק ברור - עובדים עלינו מכל הכיוונים!! מה לא ברור כאן???
- דני 04/09/2011 10:08הגב לתגובה זוכור כנראה בגלל שהעיסקה מסמלת מצוקת מזומנים רצינית ביותר, אבל למה נכסים ובניין יורדת???
- כי הכל יורד היום זה 04/09/2011 11:09ירדה
- 1.דני 04/09/2011 09:45הגב לתגובה זועח בעלי מניות הציבור
