עסקה ראשונה תחת מליסרון: בריטיש תרכוש 50% מקניון חדרה ב-260 מיליון שקל

בריטיש ישראל, המחזיקה ב-50% מהזכויות בקניון לב חדרה, הודיעה היום (א') כי החליטה לממש אופציה אשר הייתה ברשותה לרכישת יתרת הזכויות בנכס (50%) מידי שותפיה תמורת כ-260 מיליון שקל, לפי שווי של כ-520 מיליון שקל . רכישת יתרת הזכויות בנכס מתאפשרת בהתאם לאופציית CALL שהוענקה לבריטיש ישראל במועד הרכישה הראשוני של הנכס, המחייבת את השותפים למכור לה את מלוא זכויותיהם בקניון ובחברת הניהול. יצויין, כי השווי הנגזר לנכס על פי דו"חות בריטיש לתום הרבעון הראשון של 2011 עמד על כ- 492 מליון שקל. קניון לב חדרה משתרע על שטח להשכרה בהיקף של כ-19 אלף מ"ר, ושיעור התפוסה בו מגיע לכ-99%. בנוסף, כולל הקניון כ-500 מקומות חנייה. נכון ל-31 במרץ 2011, הקניון מייצר תזרים NOI שנתי בהיקף של כ- 38.5 מיליון שקל, וכנגד הנכס עומדת יתרת הלוואה היסטורית בהיקף של כ- 236 מלייון שקל, אשר בעיקרה הינה צמודת מדד ונושאת ריבית בשיעור של כ- 6%. הלוואה זו תיפרע במסגרת העיסקה. מימון הרכישה של יתרת הזכויות בנכס וכן פירעון חלק בריטיש ביתרת ההלוואה יתבצעו מהמקורות העצמיים של בריטיש ישראל. אבי לוי, מנכ"ל עופר השקעות ודירקטור בבריטיש ישראל, אמר היום: "קניון לב חדרה הוא נכס איכותי במיקום אסטרטגי בלב העיר חדרה. בשנים האחרונות הנכס עבר הרחבה ושיפוץ מקיף, אשר מתבטאים גם בתוצאות התפעוליות החזקות אותם הקניון מציג. אני מעריך כי בנכס קיים פוטנציאל להמשך השבחה, בטווח הקצר עד הבינוני. במסגרת ביצוע עסקת הרכישה, החברה החליטה לפרוע את מלוא ההלוואה העומדת כנגד הנכס, מהלך אשר צפוי להגדיל את היקף הנכסים הלא משועבדים של בריטיש בכ-500 מיליון שקל, וכפועל יוצא יאפשר לה לשמור על גמישותה הפיננסית, וכן לתרום בצורה חיובית לביצועיה הפיננסים של החברה".