ביקושי יתר לפטרוכימיים: גייסה 44 מיליון שקלים באמצעות אג"ח סדרה ו'

חברת מפעלים פטרוכימיים לישראל השלימה הבוקר גיוס של יותר מ-40 מיליון שקלים, תוך שהיא פוגשת ביקושי יתר. החברה ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבת סדרה ו' של איגרות החוב.

פטרוכימיים, ששולטת במשותף ב"בתי הזיקוק" ומחזיקה ב"אבגול", גייסה לבסוף 43.6 מיליון שקלים, כאשר מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,058 שקלים - גבוה ממחיר המינימום שעמד של 1,010 שקלים ליחידה. חתימת היתר נקבעה בשיעור של פי-1.7.

בתחילה הציעה החברה לציבור 40 מיליון שקלים באגרות חוב ועוד 6 מיליון לטובת ביקושי יתר שיתקבלו במחיר הסגירה. זאת בדרך של מכרז על מחיר היחידה כשכל יחידה כוללת אגרת חוב על סך 1,000 שקלים, אך מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ-1,010 שקלים כאמור.

אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור משתנה, שתיקבע בהתאם למרווח שנתי בשיעור של 5.7% מעל לשיעור הריבית השנתית שנושאת אג"ח ממשלה מקבילה.