מיוחד
תרגיל תשואות 2010: אילו קופות הכו השנה את "המדד"? בדיקת Bizportal
Bizportal בדק את התשואות אל מול מדדי הייחוס. מתשואה של 2.5% בקופה החלשה ביותר ועד כמעט 10% בחזקה. ירון שמיר, מומחה הגמל של Bizportal, בראיון מצולם. איפה הקופה שלכם בטבלה?
קופות הגמל הגדולות והבינוניות השיגו מתחילת 2010 תשואה חיובית לעמיתים אך כמובן - יש שונות לא קטנה בין הקופות. הרוב המכריע של הכסף בקופות הגמל מנוהל הצורה אקטיבית, Bizportal בדק את התשואה שהייתה מתקבלת במידה והניהול היה פסיבי. המתודלוגיה של הבדיקה התבססה על הרכב הנכסים הממוצע בקופות הגמל. ירון שמיר, מומחה הגמל של Bizportal בדק את הרכב הנכסים והציב אל מול כל השקעה את מדד הייחוס שלו. המספק המשוקלל שמתקבל כתוצאה מהחישוב הוא - 5.2%.
