המלצת אנליסטים: מגדל שוקי הון על כיל- המלצת החזק במחיר יעד של 48 ש'

אמיר אדר, מנהל מחלקת מחקר הסל סייד במגדל שוקי הון לקראת דוחות כיל *** לקראת תוצאות הרבעון במגדל שוקי הון מצפים לתוצאות טובות המביאות לידי ביטוי את התאוששות הביקושים במרבית שווקי היעד של החברה. יתכן שכבר בקרוב נוכל לבחון האם ההתאוששות בשוק האשלג תסתכם השנה בכמויות או שמא גם במחיר. מסקרים את החברה בהמלצת החזק עם מחיר יעד של 48 ש'. כימיקלים לישראל צפויה לפרסם את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2010 ביום ג' הקרוב, ה- 23/05/10. אנו צופים לתוצאות טובות המביאות לידי ביטוי את התאוששות הביקושים במרבית שווקי היעד של החברה. בעוד כשבוע צפוי להיפתח באירופה כנס ה- IFA, ההערכות הנן כי במהלך הכנס יסוכם על מחיר האשלג לחודש יוני בברזיל כך שיתכן שכבר בקרוב נוכל לבחון האם ההתאוששות בשוק האשלג תסתכם השנה בכמויות או שמא גם במחיר. *בנוגע לסגמנטים: אשלג - אנו מצפים להכנסות של כ- 451 מיליון דולר, צמיחה של כ- 84% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. רמת הכנסות זו משקפת כמות נמכרת של כ- 1,093 אלף טון. שיעור הרווח התפעולי צפוי לרדת במעט ולהסתכם בכ- 44%. פוספט - אנו צופים לעלייה של כ- 10% במכירות הפוספט לעומת אשתקד לרמה של כ- 163 מיליון דולר. הרווח התפעולי צפוי להשתפר לעומת הרבעון הקודם ולהסתכם בכ- 13 מיליון דולר. *מוצרי תעשיה - אנו צופים להכנסות של כ-242 מיליון דולר, צמיחה של כ- 15% לעומת אשתקד. הרווח התפעולי צפוי לעמוד על כ-24 מיליון דולר. *מוצרי תכלית - צופים להכנסות של כ- 304 מיליון דולר ורווח תפעולי של כ- 30 מיליון דולר. *מסקרים את החברה בהמלצת החזק עם מחיר יעד של 48 ש' ***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.