הכוכבת החדשה מבית טבע: פרוטאולוג'יקס תונפק לפי שווי של 135 מיליון שקל

הנפקת שלישית בתל אביב לשנת 2010 יוצאת לדרך. אחרי שחברות אלון גז וחברת הביוטק אינטק פארמה השלימו בהצלחה גיוס הון בבורסה בתל אביב, גם חברת פרוטאולוג'יקס יוצאת לדרך לקראת הנפקה ראשונית של מניות לציבור (IPO).

אמש פרסמה החברה טיוטת תשקיף ובמסגרתו חשפה כי בכוונתה לגייס מהציבור סכום של 35 מיליון שקל. את ההנפקה תוביל כלל פיננסים חיתום. ההנפקה משקפת לחברה שווי של 135 מיליון שקל אחרי הכסף.

פרוטאולוג'יקס המנוהלת על ידי אבישי לוי עוסקת בפיתוח תרופות הקשורות לתפקוד מערכת היוביקוויטין (Ubiquitin) בגוף, מערכת שאחראית לניטור תקלות בתא ופעילותה קשורה למחלות כגון סרטן, אלצהיימר ופרקינסון.

במסגרת ההצעה, מציעה החברה לציבור 3.5 מיליון מניות במחיר של 10 שקלים למניה. בנוסף, מציעה החברה לציבור כתבי אופציות מסדרה 1 ביחס של 3:10 (על כל 10 מניות יינתנו 3 כתבי אופציות). כמו כן תציע החברה אופציות מסדרה 2 ביחס של 8:10 שיינתנו ללא תמורה.

בעקבות חלוקת האופציות, המחיר האפקטיבי המוצע למניית החברה עומד על 7.24 שקל למניה.פרוטאולוג'יקס נמצאת בשליטת חברת הגנריקה טבע המחזיקה ב-51% מהחברה. במסגרת התשקיף מציינת פרוטאולוג'יקס, כי טבע התחייבה להזרים לחברה הון נוסף של 750 אלף דולר.

עם חברי המועצה המדעית של החברה, נמנים גם שני חתני פרס הנובל לכימיה פרופ' אברהם הרשקו ופרופ' אהרון צ'חנובר. השניים זכו בפרס בשנת 2004 בעקבות גילוי מערכת היוביקוויטין, שעליה מבוססת הפעילות של פרוטאולוג'יקס. בעקבות ההנפקה, צפוי חלקה של טבע להיות מדולל ל-30%

לחברת פרוטאולוג'יקס ישנם מספר שיתופי פעולה עם חברת טבע כשהמרכזית מביניהם היא פיתוח מולקולה מובילה באינדיקציה למניעת גרורות סרטניות אשר החלה ברבעון הרביעי של 2008 שבו הושקעו כבר 16 מיליון שקל. החברה מתכננת לבצע ניסויים קליניים החל מהרבעון הראשון של 2011 כאשר טבע תיקח חלק פעיל בתהליך.

אין זו הפעם הראשונה שטבע מנפיקה חברת בת. לפני כשלוש שנים הנפיקה טבע את חברת הבת ביוליין העוסקת בגילוי תרופות.