תיק הנכסים של הציבור: שווי הרכיב המנייתי זינק 98% ב-2009, זרמי ההשקעה בארץ היו אפסיים
בשלושת החודשים האחרונים של 2009 עלה ריאלית שווי תיק הנכסים של הציבור ב-4.1%, כך נמסר היום (א') מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.
בכל שנת 2009 עלה ריאלית שווי התיק בכ-17.4%, לרמה של 2.3 טריליון שקלים בדצמבר, לאחר שירד בכ-15.2% בשנת 2008. עיקר העלייה בשווי התיק נבעה מתיק ניירות הערך ששוויו גדל במהלך השנה בכ-85%. לשם השוואה מדד ת"א 25 עלה ב-74.8% במהלך השנה הקודמת ומדד ת"א 75 הוסיף 149%.
הגידול בשווי התיק הסחיר משקף בעיקר את העלייה הניכרת במחירי ני"ע - מניות ואג"ח חברות (כ-76%), אך גם את התחדשות ההשקעות של הציבור במניות בחו"ל ובאג"ח חברות בארץ על רקע סימני היציאה מהמשבר הפיננסי. כתוצאה, משקלם של הנכסים הסחירים עלה, מתחילת 2009, בכ-8.4 נקודות אחוז לרמה של 50.7%, על חשבון ירידה במשקלם בתיק של המזומן והפיקדונות, שהתרחב במהלך המשבר.
להבדיל מהגידול בהשקעות בחו"ל עיקר העלייה בשווי התיק ברבעון הרביעי הייתה ברכיב המניות בארץ והיא נבעה דווקא מעליית מחירי המניות, בעוד שזרמי ההשקעה בפועל היו אפסיים. בשנת 2009 הסתכם הגידול בשווי תיק המניות של תושבי ישראל בארץ בכ-214 מיליארדי שקלים (98%) והגיע לרמה של כ-432 מיליארדים בסוף דצמבר. כתוצאה מכך, עלה ב-2009 משקלו של רכיב המניות (בארץ) בתיק בכ-7.2 נקודות אחוז עד לשיעור של כ-18.7% בדצמבר.
אפיק השקעה נוסף שהשפיע על העלייה בשווי תיק הנכסים היה אג"ח החברות בישראל. שווי האג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים עלה ברבעון הרביעי של 2009 בשיעור של כ-3.6%, ועמד על כ-200 מיליארדי שקלים בדצמבר. בשנת 2009 עלה שווי האג"ח הסחיר בכ-56%, בעיקר כתוצאה מעליית המחירים (48%), אך גם הנפקות נטו של אג"ח סחיר בהיקף של כ-10 מיליארדי שקלים (8%).
תיק הנכסים בחו"ל
שווי תיק ההשקעות של הציבור בחו"ל עלה ברבעון הרביעי של 2009 בכ-19 מיליארדי שקלים (8%); לרמה של כ-257 מיליארד - מזה כ-13 גידול בזרם ההשקעות במניות זרות.
בשנת 2009 נרשם גידול בשווי תיק הנכסים בחו"ל של כ-58 מיליארדים (29%) עיקר העלייה נרשמה בהשקעה במניות זרות בחו"ל (54 מיליארדי ש"ח) - מחציתה בגין השקעות נטו, בעיקר באמצעות משקיעים מוסדיים, ומחציתה כתוצאה מעליית מחירי המניות בשוקי חו"ל. התפתחויות אלו הביאו לגידול של כ-2 נק' האחוז במשקל המניות בתיק על חשבון משקלם של הפיקדונות והמזומנים.
