בלעדי

פרטי ההנפקה נחשפים: איתמר תגייס מניות בהנחה של 15% על מחיר המניה

חברת המיכשור הרפואי מתכננת לגייס 6 מיליון דולר מהמשקיעים. מחיר ההנפקה נקבע על 1.97 שקל למניה

תומר קורנפלד | 12/01/2010 12:20

הנפקת המניות של איתמר מדיקל יוצאת לדרך ופרטי ההנפקה הצפויה נחשפים. ל-Bizportal נודע כי חברת המיכשור הרפואי מתכוונת לגייס 6 מיליון דולר ממשקיעים לפי מחיר מניה של 1.97 שקל - נמוך ב-15% ממחיר הסגירה של המניה אתמול.

על פי מבנה ההנפקה, בנוסף למניות יינתנו למשקיעים גם כתבי אופציה הניתנות להמרה למניות. המניות יופצו בחבילות הכוללות 40 מניות ו-10 כתבי אופציות אשר יוענקו להם ללא תמורה. המשמעות היא, שבפועל המשקיעים שירכשו מניות של איתמר בהנפקה, מקבלים בפועל מחיר אפקטיבי למניה נמוך יותר של כ-1.55 שקל למניה, הנמוך בכ-30% ממחיר השוק. כתבי האופציות שיונפקו יהיו לתקופה של 3 שנים ובמחיר מימוש של 2.69 שקל למניה. את ההנפקה מובילה כלל פיננסים חיתום.

איתמר מדיקל נמצאת בשליטת ענקית המכשור הרפואי מדטרוניק (32%) וד"ר גיורא ירון (22%), המשמש יו"ר לצדו של מרטין גרסטל. את החברה מנהל דב רובין. החברה, הנסחרת לפי שווי של 270 מיליון שקל פיתחה שני מכשירים המשמש‏ לאבחון בעיות נשימה בזמן השינה ומכשיר נוסף שנועד לאבחון מוקדם של טרשת עורקים.

לאורך השבועיים האחרונים הנהלת החברה ביצעה רוד-שואו מול גופים מוסדיים במטרה לשכנע אותם להשקיע בהנפקה, אולם רק כעת נחשפים הפרטים הסופיים של ההנפקה. בסוף 2009 פרסמה החברה תשקיף מדף לגיוס כאשר מניית החברה נסחרה סביב מחיר של 2.6 שקל למניה. המשקיעים שהעריכו כי ההנפקה תצא לפועל במחיר הנמוך ממחיר השוק הפילו את המניה עד למחיר של 2.2 אתמול. היום, בטרם נחשפו פרטי ההנפקה טיפסה החברה בכ-5% למחיר של 2.3 שקלים.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

מילואימניקים. קרדיט: X

יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית

כתב אישום חריג הוגש נגד אמיר ימין בגין זיוף שירות מילואים וניצול מלחמת חרבות ברזל לביטול חובות מס

עוזי גרסטמן | 18/12/2025 12:33

נושאים בכתבה הונאה רשות המסים יועץ מס

יועץ מס מזייף מסמכים. רואה חשבון עוזר ללקוח להונות את רשויות המס. עורך דין מלמד לקוח איך לשקר לשופטים. מקצועות "מכובדים", נמצאים בשנים האחרונות במדרון תדמיתי תלול. אין כבוד - כנראה שהכל כסף. המקרה הבא לא נעים לאוזן הישראלית - לזייף ולהגיד שאתה במילואים כדי לברוח מחובה ציבורית, מהתמודדות עם חובות. זה ניצול ציני של המצב בארץ, אבל רשות המסים יודעת לאתר את המתחזים.

רשות המסים הגישה כתב אישום חריג נגד אמיר ימין בגין זיוף שירות מילואים וניצול מלחמת חרבות ברזל לביטול חובות מס.

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה כתב אישום נגד ימין, יועץ מס בן 45 מחדרה, בגין זיוף מסמכי מילואים והונאת רשות המס במהלך מלחמת חרבות ברזל. על פי כתב האישום, ימין, שנקלע לחוב מס שבח בעקבות עסקת מקרקעין שביצע בדצמבר 2018, הגיע להסדר פריסת תשלומים עם משרדי מיסוי מקרקעין בחדרה ביוני 2023. כשלא עמד בהסדר, הוטלו עיקולים על חשבונות הבנק והנדל"ן שלו בדצמבר 2023. כלומר, מדובר על יועץ מס שחייב מס לרשות המס. הוא הגיע להסדר פריסה עם הרשויות, וכדי לא לשלם זייף שהוא במילואים.

יש כאן אולי עיוורון, מצוקה גדולה, אבל מה הוא חשב לעצמו - שרשויות המס לא יודעות להצליב נתונים עם מאגרי המידע בצבא?

כתבה מעניינת - חשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים

להמשך הכתבה לחץ כאן