דלק נדל"ן עושה סדר: חושפת את תוכניות הרה-ארגון, תתמקד ב-DGRE ודנקנר השקעות
חברת דלק נדלן, חברת הנדל"ן הנמצאת בשליטת איש העסקים יצחק תשובה, חשפה ביום שני לקראת אסיפת מחזיקי האג"ח שהתקיימה היום את תוכנית הרה-ארגון אותה היא מתכננת לעשות בעסקיה, לפיה תמקד את רוב פעילותה בשתי חברות DGRE ודנקנר השקעות.
בחברה טוענים, כי הם מעוניינים לנצל את המוניטין הרב, יכולת ההשבחה ויתרון יחסי של DGRE ודנקנר אשר יהוו מנוף לפיתוח עתידי של החברה. DGRE, הינה חברה פרטית העוסקת בניהול והחזקה של נדל"ן מניב במערב אירופה ובקנדה. דנקנר השקעות עוסקת ביזום, פיתוח ושיווק מגורים בישראל.
"כנגזרת של התמקדות בפעילויות הליבה, מדיניות המימושים הותאמה לכך שהחברה תממש את שאר הפעילויות וההשקעות שלה אשר אינן חלק משתי פעילויות הליבה", אומרים בדלק נדל"ן במצגת שפורסמה לשוק ההון.
כלומר, בדלק נדל"ן מתכננים לצאת מכל הפעילות בנדל"ן מניב ובין היתר למכור את חברת חוף הכרמל נופש ותיירות, שעוסקת בפעילות מלונאית ומקרקעין בחיפה ואת דלק נדל"ן נכסים מניבים המנהלת את הנכסים המניבים בישראל ומחזיקה בין היתר בחברות סהר החזקות.
דלק נדל"ן מחזיקה גם ב-48% מחברת ויתניה, העוסקת ביזום ופיתוח של נדל"ן מניב בישראל ובחו"ל וב-13.17% ממניות מבני תעשיה.
מממשים נכסים ומתכננים לגייס כספים
דלק נדל"ן, בראשותו של ערן מיטל כיו"ר החברה, ביצעה במהלך 2009 מספר רב של מימושי נכסים במטרה להגדיל את הנזילות שלה ולעמוד בהתחייבויותיה. החברה מכרה עד תום הרבעון השלישי נכסים בשווי של 501.9 מיליון שקלים ובחודשי אוקטובר-נובמבר ביצעה מימושים בסך של עוד 47.2 מיליון שקלים.
כיום, לאחר שתפס מיטל את תפקיד מנכ"ל החברה, הוא גם מוביל מהלך של הנפקת זכויות או גיוס אג"ח לשם הגדלת ההון העצמי של החברה. במהלך דצמבר הייתה החברה אמורה לבצע הנפקת זכויות ובמסגרתה לגייס כ-100 מיליון שקל, כאשר תשובה מזרים כ-50 מיליון שקלים. אולם, צורך בתשקיף חדש אילץ את החברה לשחות את ההנפקה.
ע"פ הנתונים שפרסמה החברה, בשנת 2010 זקוקה החברה ל-1.326 מיליארד שקלים לצורך פרעונות למחזיקי האג"ח (374 מיליון ש'), בנקים (279 מיליון ש'), בעלי עניין (591 מיליון ש') ולשם הוצאות ושונות. עם זאת, בחברה צופים כי במהלך השנה יעמדו לראשותה מקורות בסך של 1.812 מיליארד שקלים שינבעו בין היתר ממכירת נכסים, קבלת דיבידנדים, החזר הלוואות שנתנה לחברה בת ועוד.
נציין, כי התמונה בדו"חות דלק נדל"ן לתשעת החודשים הראשונים של 2009 ניראת קצת שונה: לחברה יש התחייבויות בגובה 21 מיליארד שקל, כאשר ההון העצמי מממן רק 3% מהמאזן.
