גלגל ההצלה של תפרון: בעלי המניות ישקיעו, הבנקים יתנו הלוואות

חברת תפרון יוצאת לדרך חדשה: חתמה על מסמך הבנות עם הבנקים לפיו יבוצע רה ארגון מימוני באשראי של החברות בקבוצת תפרון בו תקבל הקבוצה 2 הלוואות ומסגרות אשראי בסך כולל של כ-29 מיליון דולר.

תפרון חתמה על מסמך הבנות עם שלושת הבנקים - לאומי, דיסקונט ופועלים - לפיו האשראי הכולל שיעמידו לטובתה יעמוד על סך של 30.75 מיליון דולר מתוכו סך של 28.95 מיליון דולר הינו יתרה של אשראי קיים (לרבות ערבויות בנקאיות בסך 760 אלף דולר) והיתרה של כ-1.8 מיליון דולר מהווה תוספת אשראי חדש. בנוסף, תפרון התחייבה לסגור בבנק הפועלים פוזיציות פתוחות בגין עסקות עתידיות בסך של כ-540 אלף דולר.

בתחילת דצמבר הודיעה תפרון כי שלושת הבנקים עמם קשורה החברה בהסכמי מימון, החליטו לעצור את ניצול מסגרות האשראי של החברה, במידה ותפרון לא תעביר לבנקים, עד סוף השנה תוכנית עסקית לשנת 2010. לסיפור המלא: הבנקים מאיימים לנתק את מכונת ההחייאה

היום, כחלק מההודעה על כוונת החברה לחתום עם הבנקים על הסכם מפורט לביצוע רה ארגון מימוני באשראי הקיים של החברות בקבוצת תפרון מפרסמת החברה את אמות המידה פיננסיות והתחייבויות להן התחייבה החברה מול הבנקים. ביניהן: ה-EBITDA של החברה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים לשנת 2010 יהיה חיובי ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים לשנת 2010 לא יפחת מ- 35 מליון דולר קבוצת תפרון התחייבה שלא לחלק דיבידנד ולא לשלם דמי ניהול עד שלא תפרע את כל ההלוואות לבנקים

כמו כן, החברות בקבוצת תפרון התחייבו כי הסכום הכולל של יתרות מזומן, מלאי וחייבים (על פי המאזן המאוחד של תפרון בע"מ), לא יפחת, בכל עת, מסך של 33 מיליון דולר ובלבד שיתרת החייבים לא תפחת מסך של 9 מליון דולר.

ולבסוף, ע"פ הסיכום עם הבנקים בעלי המניות בחברה יזרימו לה לפחות 4 מיליון דולר במהלך הרבעון הראשון של 2010 בדרך של הנפקת זכויות או הקצאה פרטית של מניות.

בתמורה לכל זה, תקבל תפרון הלוואות בסכום כולל של 20 מיליון דולר ומסגרות אשראי שוטפות לזמן קצר בסכום כולל של 8.95 מיליון דולר. את ההלוואות תפרע הקבוצה בעוד מספר שנים אלא אם כן, תבצע גיוס הון עתידי, תמכור נכסים או תרשום עודף תזרימי של למעלה מ-8 מיליון דולר.