הבנקים הגישו הצעה חלופית ללבייב בעניין המניות המשועבדות: המוסדיים לא הסכימו בכלל לדון בהצעה

בשבוע שעבר נתקל הסדר החוב של אפריקה בבעיה שהייתה ככל הנראה צפויה. הבנקים איתם הגיע לבייב לבסדר באשר לחוב האישי שלו, הגישו שורת דרישות לשינויים בהסדר עליו חתמה אפריקה עם נציגות האג"ח.

נציגות האג"ח מצידה לא הסכימה לדרישות שהציבו הבנקים והחזירה את הכדור לידיו של לבייב. ביממה האחרונה הגישו הבנקים הצעה חליפית ללבייב, בשאיפה שאיתה יוכלו מחזיקי האג"ח לחיות בשלום.

עיקר הבעיה בדרישות שהציבו הבנקים בשבוע שעבר הייתה בכך שהם דרשו חופש פעולה מלא במניות של לבייב אשר משעובדות להם. המוסדיים מצידם אסרו על לבייב למכור מניות וזאת מתוקף ההסדר אליו הגיעו איתו.

בהצעה החליפית שהגישו היום הבנקים, הם מנסים להגיע לסוג של פשרה באשר לתיזמון האפשרי של מכירת מניות במקרה הצורך ע"י לבייב, כך שהסיכון יתחלק בצורה שווה בין מחזיקי האג"ח לבנקים.

קו פרשת המים מבחינת הבנקים הוא 'התחייבות ה-200'. בהסכם עם צמחזיקי האג"ח, לבייב התחייב להזרים לאפריקה סכום כולל של 750 מיליון שקלים, 350 מיליון שקלים מייד בהתחלה ולאחר מכן 100 מיליון שקלים בשנה למשך 4 שנים. 'התחייבות ה-200' זה מושג בהסדר המתייחס ל-200 מיליון השקלים הראשונים שיזרים לבייב מעבר ל-350 מיליון שקלים.

לב ליבה של ההצעה החלופית של הבנקים, הוא הדרישה שרק לאחר שלבייב מסיים להזרים את 'התחייבות ה-200', רק אז תחול ההגבלה על מכירת המניות. מעבר לכך יש סעיפים נוספים שהצעה שהוגשה אשר משמעותם חלוקת הסיכון בין הבנקים למוסדיים.

ל-Bizportal נודע כי גם להצעה החלופית התנגדו מחזיקי האג"ח ופגישה שאמורה הייתה להתקיים בכדי לדון בהצעה בוטלה.