ממתינים לפריצת דרך: איזי כהן נפגש היום עם ליפא מאיר - התקדמות עדיין לא הושגה

נציגות מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל קיימה היום בשעה 16:00 דיון פנימי שערך כ-3 שעות ובסופו לא נתקבלו החלטות מהותיות. קודם לכן, בשעה 15:00 נפגשו איזי כהן ועו"ד ליפא מאיר, היועץ של הנציגות לפגישת עבודה. לפי שעה אין כל פריצת דרך או התקדמות כלל במו"מ.

נציין, כי פגישה פורמאלית נוספת לא נקבעה להיום אך שיחות מתקיימות בין הצדדים כל הזמן ולא בלתי נמנע שפגישה נוספת תתקיים עוד הערב. תאריך היעד שנקבי לסיום המו"מ הוא ה-6 בנובמבר וזאת בעיקר כיוון שמספר ימים לאחר מכן חל מועד פירעון אג"ח ט. באפריקה רוצים עד אז להיות סגורים בהסכם עם כל שאר הסדרות (שכן למחזיקי אג"ח ט יש נציגות נפרדת שלא מוכנה ללכת להסדר). ככל הנראה שמהסיבה הזו המו"מ מתנהל בנמרצות, גם אם לפי שעה ללא התקדמות.

אתמול קיימו הצדדים 2 פגישות, בראשונה מסרו המוסדיים לאיזי כהן את הצעת ההסדר העדכנית שלהם ובשניה (פגישה שהתקיימה בשעה 22:00 בלילה), ניסו הצדדים להגיע להסכמות ראשוניות. את הפגישה הלילית יזם איזי כהן ובשוק כבר נפוצו הערכות כי כהן מגיע עם בשורות וכי המו"מ קרוב לסגירה. עם זאת, לא כך התגלגלו הדברים ולבסוף הסתיימה הפגישה ללא התקדמות כלל.

עיקר המחלוקת בין הצדדים קשורה בגובה ההזרמה מצידו של לבייב, כאשר המוסדיים דורשים 800 מיליון שקלים ואילו לפי הצעתו של ברנע לבייב מוכן להזרים 600 מיליון שקלים. מחלוקת נוספת קשורה לריבית המוצעת על סדרות האג"ח החדשות שיונפקו. בנציגות האג"ח חוששים שסדרות אלו יחלו להיסחר בתשואה דו ספרתית, דבר שיגרור הפסדי הון מידיים למחזיקי האג"ח. לכן יש נסיון לקבל ריבית גבוהה ככל שניתן. הנושא השלישי הוא שוויה של אפריקה ובהתאם לכך יחס המרת האג"ח למניות.

לכתבה על כישלון הפגישה אמש

מוסדי בכיר אמר לפני זמן קצר בשיחה עם Bizportal כי "מבחינת הנציגות אנחנו לא באים היום עם בשורות. הנציגות מאוחדת בדעתה לגבי עיקרי הדברים ואני מקווה שאיזי כהן מבין שהוא צריך להראות גמישות. אולי העובדה שהפגישות מתקיימות בדחיפות שכזו זה סימן לנסיון של איזי כהן להגיע להסכמות".