מחזיקי אג"ח ט של אפריקה: "אין צורך בהסדר, יש צורך בהנהלה עם חוט שידרה, הצעת ברנע לא מקובלת"

מחזיקי אג"ח ט של אפריקה ישראל כינסו הבוקר מסיבת עיתונאים, בעיקר בכדי לחשוף את הדו"ח של חברת גיזה זינגר אבן בעניין אפריקה ישראל. את מסיבת העיתונאים פתח עוד" גיא גיסין, המייצג את מחזיקי אג"ח ט של אפריקה.

גיסין פתח את מסיבת העיתונאים ואמר כי "האינטרסים הטבעיים של בעלי מניות ובמיוחד של בעל שליטה שהינם לשמור על נפח פעילות גבוה שיאפשר הרחבת צמיחה, אינם יכולים משפטית, מוסרית או כלכלית, לבוא לפני החובה הפשוטה והברורה ? חובת החברה לשלם את חובות החברה לנושיה, וחובות הנהלת החברה והדירקטוריון שלה, לשים שיקולים אלו לפני כל שיקול של טובת בעלי המניות."

"אנו ביקשנו להציג את דוח גיזה בפני נציגי החברה, לדון איתם בצורה עניינית ולנסות לשכנע אותם שהם טעו בעצם נסיונם להציע הסדר חוב. לצערנו נציגי אפריקה הודיעו לנו על ביטול הישיבות שתואמו מראש בין הצדדים. נציגי אפריקה ישראל החליטו שלא לתת לעובדות שביקשנו להציג בפניהם לבלבל אותם"

לאחר דברים אלו מיהר גיסין להעביר את רשות הדיבור לנציג גיזה-זינגר-אבן.

נציג גיזה-זינגר-אבן, אייל ידווב: "ביצענו בחינה שמטרתה לבדוק את סך כל המקורות של אפריקה בכדי שתעמוד בהתחיבויותיה. בדקנו תרחיש מסוים שממנו עולה כי בידי החברה יש את היכולת לעמוד בהתחיבויותיה בטווח הקצר, הבינוני וגם הארוך. הנתונים עליהם התבססנו הם בעירם חשופים לציבור. ההנחה שלנו ראשית כל מדברת על חברה שמתנהלת כעסק חי, כלומר ההנחה היא שלא יהיה כינוס מהיר ומיידי של נכסי החברה אך בהחלט יידרשו פעולות של מימוש נכסים ואנחנו עשינו תרחיש מסוים לאיך החברה יכולה לעמוד בהתחיבויותיה"

"הבחנו בין 2 טווחים של זמן וזאת בכדי לא ללכת למכירת חיסול. הטווח הקצר בינוני הוא עד 2013 והטווח הארוך הוא החל מה-2013. לטווח הקצר, המקורות הם המזומנים והדיבידנדים, מכירת 3 חברות ציבוריות לפי שווי שוק (אפריקה מגורים, דניה סיבוס ואפריקה תעשיות). מכירת חלקים מהנכסים של אפריקה באירופה.העודף שמתקבל בטווח הקצר וזאת מבלי להתנהל במכירת חיסול הוא 1.5 מיליארד שקלים. לגבי הטווח הארוך, ניתן להגיד שאפי פיתוח, שווי ההון העצמי שלה הוא 7 מיליארד שקלים ועוד לא הזכרנו את הנכסים בארה"ב, אלו הנכסים שישמשו את החברה לצורך פירעון ההתחיבויות לטוח הארוך".

בשורה התחתונה, אמר ידווב כי "לחברה יש נכסים מצויינים והנהלה שיודעת את העבודה,היא תדע לייצר עודף בקופה של 1.5 מיליארד שקלים וזאת תוך הותרת הנכסים בארה"ב ורוסיה מחוץ לתמונה בכדי לשאת את החוב מעבר ל-2013."

עוד אמר ידווב, כי "לאפריקה יש שכבות של שווי, אולי מוזר להגיד את זה אבל אפריקה היא חברה מצויינת, הם ידעו לבנות צבר של נכסים שיאפשר להם להתמודד גם עם יום סגריר. החברה הגיע למצב בו היא לא יכולה למחזר חוב. את המצב הזה ניתן לפתור בדרך של מימושים או בדרך של הגעה להסדר מרצון. גם אם הסדר כזה יכול להיות הדבר הנכון, ברור לנו שמחזיקי האג"ח הקצרנות צריכים לקבל התייחסות שונה בתוך התהליך".

עו"ד גיסין אמר כי "הרצון של אפריקה ללכת להסדר חוב מונע מאינטרסים שלא קשורים לרצונה של החברה לדאוג להחזר התחיבויותיה" עו"ד גיסין ציטט את דבריו של מנכ"ל אפריקה כאשר הוא אומר כי שחלק מהמטרה של החברה בהליכה להסדר היא לייצר ערך לבעלי המניות על חשבון בעלי האג"ח.