החברה לישראל מכניסה שותף בפרו: חברה זרה תשקיע ביצרנית החשמל קלפה

שנתיים לאחר הרכישה, החברה לישראל, המתמודדת לאחרונה עם הצרות בחברת הספנות צים, מכניסה שותף בחברה הנכדה ''קלפה'' הרשומה בפרו לפי שווי של 220 מליון דולר, כך מדווחת הבוקר (ד') החברה, הנמצאת בשליטת סמי ועידן עופר.

השותף המקומי הנה QUIMPAC S.A.C, חברה פרטית אשר הנה הבעלים (90%) של חברת QUIMPAC S.A - חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של לימה לפי שווי שוק של כ 320 מיליון דולר אשר פעילה בתחום התעשייה הכימית בפרו ואשר מוכרת את מוצריה בצפון, מרכז ודרום אמריקה.

ע"פ ההסכם קלפה תקצה מניות למשקיע המהוות 25.1% מהון המניות המונפק והנפרע של קלפה לפי שווי של 220 מיליון דולר לפני הכסף - המשקיע יזרים כ-75 מיליון דולר. לאור זאת, קלפה (ובשרשור גם החברה לישראל) תרשום רווח הון בסכום המשוער ב-34 מיליון דולר במעמד השלמת העסקה עם המשקיע, הצפויה להתרחש ברבעון האחרון של שנת 2009.

החברה לישראל רכשה את חברת קלפה בשנת 2007 ומאז עסקה בהרחבת כושר הייצור שלה. כיום, החברה מפרו היא הבעלים והמפעילה של שתי טורבינות בעלות הספק כולל של כ-374 מגוואט הנמצאים באתר אחד בפרו ומקימה באתר יחידה נוספת בעלת הספק של 192 מגוואט.

מרבית החשמל המיוצר נמכר בעסקאות ארוכות טווח לצרכני חשמל גדולים בפרו והיתרה לשוק החופשי. משק החשמל בפרו חופשי ומופרט והחברה לישראל באמצעות קלפה ו EDEGEL הנה מהשחקנים הגדולים בשוק ייצור החשמל במדינה לצד ENDESA מספרד, SUEZ מצרפת וחברות בינלאומיות נוספות. החברה מעורבת כיום בייצור כ-40% מכלל ייצור החשמל בפרו.

הסכומים שיושקעו בקלפה על ידי המשקיע ישמשו להרחבת כושר הייצור של קלפה באתר ב- 280 מגווט נוספים, כך שלאחר ההרחבה יעמוד כושר הייצור של קלפה על כ-850 מגוואט.

נציין, כי ההסכם עם המשקיע מותנה בתנאים מוקדמים הכוללים, בין היתר, סגירה פיננסית למימון פרויקט הרחבת כושר הייצור.

כלל פיננסים: חיובי לחברה

יובל בן זאב, מנהל מחלקת המחקר בכלל פיננסים ברוקראז' הגיב להודעת החברה לישראל: "להערכתנו, שווי הספרים של קלפה עמד ערב העסקה על כ- 130 מיליון דולר, כך שמדובר בהצפת ערך של כ- 90 מיליון דולר עבור החברה לישראל".

"עד כה היה נראה כי פעילות תחנות הכח בדרום אמריקה נתקעה ואף נתנו לכך ביטוי של הפחתת השווי במודל הנכסי של החברה לישראל. כעת נראה כי הפעילות נמצאת בכיוון החיובי והיא צפויה לסייע לצמצום נוסף בדיסקאונט שמנית החברה לישראל", סיכם בן זאב.