בוימלגרין קפיטל בהסדר חובות: בעלי האג"ח יחזיקו 30% מהחברה

בתום משא ומתן שארך מספר חודשים, בוימלגרין קפיטל שבשליטת שעיה בוימלגרין, הגיעה להסדר חוב עם בעלי האג"ח.

על פי ההסדרף בעלי האג"ח הסכימו לוותר על חוב של 140 מיליון שקל ויקבלו בתמורה להסכמתם, 30% ממניות בוימלגרין קפיטל. מסתמן כי שעיה בוימלגרין יישאר בעל השליטה בחברה וייאלץ לווותר על הלוואות בעלים ואג"ח שרכש.

כלל חובות החברה לבעל השליטה ולתאגידים בשליטתו, המסתכמים נכון ליום 30 ביוני 2009 לסך כולל של כ- 292 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 142 מיליון ש"ח בגין הלוואות בעלים וכ- 150 מיליון ש"ח בגין שטר הון, יומרו למניות החברה.

בנוסף, יומרו למניות החברה גם 24 מיליון ש"ח ערך נקוב אג"ח מסדרה א' שנרכשו על ידי בעל השליטה. כנגד החובות הנ"ל יוקצו לבעל השליטה מניות.

החברה וחברת הבת ימחקו את האג"ח שמוחזקות על ידיהן, ולאחר מחיקה זו והמרת יתרת האג"ח שמוחזקת על ידי הבעלים, תעמוד סך יתרת החוב למחזיקי האג"ח על כ- 358.5 מיליון ש"ח ערך נקוב בשתי הסדרות, מתוכם כ- 135 מיליון ש"ח בסדרה א' וכ- 223 מיליון ש"ח בסדרה ג'.

בתוך כך, החברה תנפיק ללא ניכיון למחזיקי האג"ח, אגרת חוב על סך 150 מיליון ש"ח, נושאת הצמדה למדד וריבית שנתית בשיעור של 7.5%, שתיצבר החל ממועד הנפקת האגרת. על פי הודעת החברה, ככל שלא יעמדו לרשות בוימלגרין קפיטל מקורות לפירעון תשלום כלשהו במועדו, יומר אוטומטית כל סכום כאמור למניות החברה, כך שאם לא ייפרעו כלל התשלומים תומר יתרת אגרת החוב למניות, בשיעור אשר יהווה, לאחר ההקצאה, יחד עם המניות שיוקצו ביום ההסדר, 51% מהון המניות המונפק מיד לאחר יום ההסדר, אשר יוחזקו על ידי מחזיקי האג"ח.

בנוסף, החברה תנפיק למחזיקי האג"ח כתב התחייבות סחיר, על סך 70 מיליון ש"ח. כתב ההתחייבות אינו צמוד ואינו נושא ריבית וללא זכות לקבלת דיבידנדים. כתב ההתחייבות יהיה נחות לנושים אחרים בפירוק, אך קודם לדיבידנד פירוק לבעלי מניות בגין החזקותיהם בבוימלגרין קפיטל.