GMF לא תעמוד בתשלום האג"ח: פועלים אי.בי.אי יתרמו לטובת הסדר עד 11 מ' ש'
ג'.אם.אף לימיטד, חברה כלולה שבה מחזיקה פועלים ניהול וחיתום כ-36% מהון מניותיה, הודיעה כי קרוב לוודאי שלא יהיה בקופתה סכום מספיק לתשלום הקרן אותו היא חבה לבעלי אגרות החוב שלה ושמועד תשלומו ביום 25 ביוני הקרוב.
פועלים הודיעו היום (יום ה') ל-GMF, לאחר שנועדו לשם כך עם בעלת מניות הרוב בחברה וחרף העובדה שאין הם רואים עצמם אחראים בדרך כלשהי לחובות GMF, ולפנים משורת הדין, לתרום להסדר של GMF עם בעלי אגרות החוב שלה.
פועלים ניהול וחיתום דיווחו כי תרומתם להסדר עשויה להגיע לסך של כ-11 מליון שקלים שיושקעו ב- GMF (לצד השקעת בעל מניות הרוב), אם זו תגיע להסדר עם בעלי אגרות החוב ברוח הצעת בעלי המניות.
כך, בהמשך לדיווח מהתאריך ה-2 לחודש יוני, GMF מעדכנת כי קיבלה לידיה הודעות בכתב מאת בעלי המניות ובהן הצעה בת שתי חלופות להסדר שתערוך החברה עם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בשיתוף בעלי המניות.
על פי החלופה הראושנה, תבצע GMF פדיון מוקדם של כל איגרות החוב לפי מחיר של 60 אגורות לכל 1 שקל ע"נ איגרת חוב, כאשר סכום זה כולל גם את התשלום בגין הריבית שאמורה להיות משולמת במועד הפירעון הקרוב ביום 25 ביוני 2009 . בעלי המניות, כל אחד לפי חלקו היחסי בבעלות וללא אחריות ו/או ערבות הדדית ביניהם, יעמידו לחברה הלוואת בעלים למימון הרכישה.
החלופה השנייה מציעה כי פירעון יתרת קרן אגרות החוב ידחה ב- 30 חודשים ועל כן תיפרע הקרן בתשלום אחד ביום 25 בדצמבר 2011 . בעלי המניות יתחייבו כלפי החברה, כל אחד לפי חלקו היחסי בבעלות וללא אחריות ו/או ערבות הדדית ביניהם, כי הם יעמידו לרשותה אמצעים בסכום כולל של עד 23 מיליון שקלים לא צמוד למימון תשלומי קרן וריבית לבעלי אגרות החוב.
נציין כי ג'י.אם.אף לימיטד פועלת להעמדת מימון לפרויקטים בתחומים שונים בחו"ל, בשלבי הייזום והרכישה הראשונים של הפרוייקטים, וכן להעמדת מימון לשם מימון מחדש של ההון העצמי של היזמים בפרויקטים קיימים, לרבות פרוייקטים בתחום הנדל"ן.
