בנק לאומי מגייס: הנפיק 1 מיליארד שקלים למשקיעים מוסדיים
רגע לפני שמתפרסמים הדוחות לרבעון הראשון בנק לאומי מודיע כי גייס 1 מיליארד שקלים ביום שני האחרון ממשקיעים מוסדיים וכי יבצע היום את הנפקה לציבור הרחב. הבנק הנפיק כתבי התחייבות נדחים צמודים למדד, לאחר שהתקבלו ביקושים של כ-1.3 מיליארד שקלים, למרות שהבנק תכנן תחילה לגייס רק 300 מיליון שקל. הבנק ביצע הרחבה של סדרה י' במחיר המייצג תשואה שנתית של 3.92%. הקרן תיפרע בתשלום אחד בינואר 2015. גיוסי הכספים מצטרפים למאמצי לאומי להגדיל את ההון העצמי שלו. אתמול, הודיע לאומי כי הוא מפעיל את אופציית ה-PUT העומדת לראשותו בחוזה עם בעלי השליטה בבנק, נכסי שרודר וישעיהו לנדאו, ומעביר אליהם את החזקתו בבנק אגוד הנאמדת בכ-6.46% מהון הבנק. בהודעה שפרסם בנק אגוד לישראל נאמר, כי חברות נכסי שרודר וישעיהו לנדאו אחזקות, הנמנים על קבוצת גרעין השליטה בבנק הודיעו לו, כי בנק לאומי ימכור 3,802,412 מניות רגילות של אגוד לשני בעלי העניין. המכירה צפויה להניב ללאומי הכנסות בסך של 101 מיליון שקלים ורווח של כ-12 מיליון שקלים. זאת על בסיס ההון של בנק אגוד בסוף שנת 2008.
