מארגנים את החובות: אטיוניטי יוצאת בהנפקת זכויות

חברת אטיוניטי (סימול: ATTUF.OB), המפתחת ומשווקת מוצרי תוכנה ארגונית לשילוב בין מערכות מידע בזמן אמת, יוצאת בהנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים. בכוונת אטיוניטי לגייס עד 1.2 מיליון דולר בהנפקת מניות ואופציות, שתאפשר דחיית פירעון הלוואה בסך 2 מיליון דולר לקרן פלנוס, דחיית פירעון אג"ח להמרה בסך 2 מיליון דולר נוספים וכן המרת הלוואת גישור בסך של כ-390,000 דולרים. לאטיוניטי שני קווי מוצרים עיקריים: הראשון הוא קו מוצרי CDC לזיהוי והצגה של שינויים ואירועים קריטיים במסדי נתונים בזמן אמת. קו המוצרים השני הוא קו מחברי-תוכנה (קונקטורים), המספקים גישה אל וקישור בין מסדי נתונים. הנפקת הזכויות אטיוניטי מציעה לבעלי המניות הקיימים לרכוש עד 10,000,000 מניות במחיר 0.12 דולר למניה. כל הרוכש בהנפקה שתי מניות יקבל בנוסף וללא תמורה אופציה לשלוש שנים, במחיר מימוש של 0.12 דולר למניה. כחלק ממבנה ההנפקה, שמעון אלון, יו"ר ומנכ"ל החברה, התחייב להשתתף בהנפקה ולרכוש מניות בסכום של עד 360,000 דולר, ובכך להבטיח גיוס הון מינימלי של 750,000 דולר (בנוסף להמרת הלוואת הגישור כאמור בסך 390,000 דולרים). המועד האחרון להיענות להנפקת הזכויות הוא 4 במאי 2009. אטיוניטי ממשיכה בביצוע ארגון מחדש לחובותיה ובמארס הגיעה החברה להסכם גם עם קרן פלנוס לפיו מועד פירעון ההלוואה בסך 2 מיליון דולר יחל בפברואר 2010 ועל פני 24 תשלומים חודשיים שווים (במקום במרץ 2009 , ועל פני 12 תשלומים חודשיים שווים). ההסכם גם קובע, כי אם אטיוניטי תימכר או תתמזג עד למרץ 2014, תהיה קרן פלנוס זכאית לתשלום נוסף בשיעור של 15% מגובה ההלוואה המקורי או 15% מהתשלומים שיועברו לבעלי המניות בעקבות העסקה ? הגבוה מבין השניים. שמעון אלון, יו"ר ומנכ"ל אטיוניטי, אומר: "למרות הקשיים בשוקי ההון והאשראי, הצלחנו לפרוס מחדש את חובות החברה. בחרנו במנגנון הנפקת זכויות כדי להבטיח את התנאים הדרושים לדחיית פרעון הלוואות החברה תוך דילול מינימלי של בעלי המניות. הנפקת הזכויות מספקת לבעלי המניות הקיימים שלנו הזדמנות שוויונית והוגנת לרכוש מניות ישירות מהחברה." "אנו מאמינים כי תוכנית הגיוס נותנת מענה לצרכים התזרימייים של החברה וממצבת אותנו בצורה המיטבית לקראת האתגרים של השווקים בשנת 2009" מוסיף שמעון אלון.