מאחורי הזינוקים באפריקה: מליסרון תרחיב את היקף גיוס האג"ח ב-250 מיליון ש'
בדיוק לפני שבוע, ביום ראשון ה-29 לחודש מארס, הודיעה חברת מליסרון כי בכוונתה לגייס סכום של 620 מיליון שקלים ע"י הנפקת אג"ח. באותה הודעה מלפני שבוע ציינה מליסרון, כי "תמורת ההנפקה תהא מיועדת לפיתוח פעילות החברה בתחום הנדל"ן המסחרי המניב בישראל".
בשוק פירשו את ההודעה ככוונה לגייס כסף לצורך רכישת קניון רמת אביב שכן בשבועות האחרונים נודע כי החברה מקיימת מו"מ עם אפריקה בעניין רכישת הקניון. ההערכה היא שמימוש קניון רמת אביב (שמוערך בכ-1.3 מיליארד שקלים) יוריד מאפריקה לחץ רב ויסדר לחברה את השנתיים הקרובות מבחינת תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב.
היום, מייד עם סיום המסחר, הודיעה מליסרון על כוונתה לבחון בנוסף גם אפשרות לגיוס סך של עד 250 מיליון שקל בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב ד'. גם בהודעה זו נמסר, כי תמורת ההנפקה תהא מיועדת בעיקרה לפיתוח פעילות החברה בתחום הנדל"ן המסחרי המניב בישראל.
אגרות החוב של אפריקה זינקו עוד לפני ההודעה
כאמור, ההודעה של מליסרון הגיע ממש עם סיום יום המסחר אבל עוד קודם לכן ראינו זינוקים באגרות החוב של אפריקה וגם במניה.
אפריקה אגח טז סגרה בעלייה של 11.83% והשלימה זינוק של לא פחות מ-33% מאז סגירת המסחר ב-31 במארס (היום האחרון של האגרת במדד התל בונד). באותו היום, רשמה אפריקה טז ירידה של 15% לרמה של 20 אגורות ועשתה זאת במחזור גדול כאשר תעודות הסל מכרו סחורה והיו חייבות לצאת מהאגרת שנושרת מהתל בונד 40.
אפריקה אגח יד רשמה היום עלייה של 1.2%, אפריקה כא רשמה עלייה של 6% והנייר השלישי של אפריקה שנפלט מהמדדים בשבוע האחרון, אפריקה אגח כב, רשם היום עלייה של 8.2%.
