אקסלנס הרוויחה 125 מ' ש': סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה צנח ב-32.6%
סך הנכסים בניהול קבוצת אקסלנס אומנם ירדו במהלך שנת 2008 בשיעור של 32.6%, אך למרות זאת בית ההשקעות הצליח לרשום רווח בסך של 125 מיליון שקל. היקף ההכנסות של אקסלנס שנת 2008 הסתכם ב-542 מיליון שקל לעומת הכנסות בסך של 567 מיליון שקל בשנת 2007, קיטון של 4.4%. בשורה התחתונה, הרווח הנקי לבעלי המניות של החברה בשנת 2008 הסתכם ב-125 מיליון שקל לעומת 146 מיליון שקל אשתקד, קיטון של 14.4%. סך כל הנכסים המנוהלים על ידי אקסלנס הסתכם בסוף שנת 2008 בסך של 32.2 מיליארד שקל לעומת 47.8 מיליארד שקל בסוף שנת 2007, קיטון של 32.6%. ההון העצמי של אקסלנס הסתכם ב-31 בדצמבר 2008 ב- 478 מיליון שקל לעומת 426 מיליון שקל בסוף השנה המקבילה אשתקד 2007, גידול נטו של 52 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקרו מהרווח הנקי של בעלי המניות בחברה ובעלי זכויות המיעוט בסכום של 125 מיליון שקל בניכוי תשלום דיבידנד בסכום של 50 מיליון שקל בספטמבר 2008 ובניכוי דיבידנד למיעוט ורכישה שבצעה החברה מהמיעוט בסוף הרבעון השני. שיעור הרווח התפעולי לפני הוצאות מימון היה בשנת 2008 44.6% בהשוואה ל-48.9% בשנת 2007. נתונים מרכזיים בתחום ניהול השקעות הסתכמו ההכנסות בשנת 2008 בסכום של 88 מיליון שקל בהשוואה ל-121 מיליון שקלח בשנת 2007. הקיטון בהכנסות בשנים לעיל נובע מקיטון בהיקף הנכסים המנוהלים ושחיקה בשיעור דמי ניהול בעקבות מעבר לאפיקי השקעה יותר סולידיים. עם זאת נכרת מגמת ירידה בשיעור דמי הניהול גם באפיקים האחרים וזאת למול הרחבת מגוון המדדים המוצעים לציבור להשקעה במסגרת תעודות סל. בתחום חסכון לטווח ארוך הסתכמו ההכנסות בשנת 2008 בסכום של 243 מיליון שקל, בהשוואה ל- 202 מיליון שקל בשנת 2007. הגידול בהכנסות בשנת 2008 בהשוואה לשנת 2007 נובע מהכללת דמי ניהול מקופות גמל מזרחי שנכללו בשנת 2008 כל השנה ואילו בשנת 2007 כעשרה חודשים וכן מהעלאת שיעור דמי הניהול בתום הרבעון השני של שנת 2007. במהלך שנת 2008 הסתמנה מגמה של מעבר עמיתים לקופות יותר סולידיות בהן שיעור דמי הניהול נמוך יותר. בתחום הכנסות מהנפקת תעודות סל ופקדון הסתכמו ההכנסות בשנת 2008 לסכום של 111 מיליון שקך, בהשוואה ל- 100 מיליון שקל בשנת 2007. הירידה בשיעור הרווח התפעולי נובעת מקיטון בהיקף הנכסים המנוהל בתחום זה נובע בעיקר מירידה במדדים אליהן צמודות תעודות הסל. בתחום בנקאות להשקעות וחיתום הסתכמו ההכנסות בשנת 2008 בסכום של 6 מיליון שקל בהשוואה ל-53 מיליון שקל בשנת 2007. הקיטון בהכנסות נובע מרידה בהיקף הגיוסים בבורסה לניירות ערך והאטה כללית במשק. ההרעה המשמעותית בתחום זה נובעת מהרעה משמעותית בשוק ההון וצמצום משמעותי בהיקף הגיוסים. בתחום שירותי בורסה ומסחר הסתכמו ההכנסות בשנת 2008 בסכום של 61 מיליון שקל בהשוואה ל-71 מיליון שקל בשנת 2007. הירידה בשנת 2008 נובעת בין היתר מהאטה בפעילות ובמחזורי המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב לרבות פעילות מוסדיים זרים בעקבות המשבר שפוקד את השווקים בעולם. במהלך שנת 2008 הפסיקה החברה את פעילותה בתחום עשיית שוק במניות ובתחילת שנת 2009 הודיעה על הפסקת פעילות כעושה שוק באגרות חוב ממשלתיות. בתחומי הנפקת מוצרים מובנים הסתכמו ההכנסות בשנת 2008 בסכום של 41 מיליון שקל, ו-19 מיליון שקל בשנת 2007. ההכנסות בתחום זה מושפעות בין היתר מפדיון מוקדם של סדרות שהונפקו טרם לתקופת החיים המקורית שלהם. בשנת 2008 נפדו בפדיון מוקדם 7 סדרות בשנת 2007 נפדו בפדיון מוקדם 2 סדרות.בנוסף בשנת 2008 נפדו 2 סדרות נוספות אשר הגיעו לשלב פדיון בהתאם לתנאי הסדרה. ***הרחבה מיד***
