נחתמה עסקת המיזוג מיטב-גאון: בית השקעות הממוזג ינהל כ-14 מיליארד שקל

נחתמה עסקת המיזוג בין מיטב לגאון שוקי הון. בית השקעות הממוזג ינהל לאחר המיזוג נכסים בהיקף של כ-14 מיליארד שקל. חלוקת הבעלות בבית ההשקעות המשותף לאחר השלמת המיזוג תהיה - 70% למשפחת סטפק ושלמה סימנובסקי ו-30% לגאון אחזקות. כאמור, לאחר המיזוג, ינהל בית ההשקעות הממוזג, שיישא את המותג "מיטב", נכסים בהיקף כולל של כ-14 מיליארד שקל, ויהיה אחד מבתי ההשקעות הפרטיים הגדולים בישראל.

במסגרת המיזוג, תעביר גאון לידי מיטב פעילויות בתחום ניהול תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות נאמנות - בכולן פועלת מיטב כיום, ובנוסף יועברו למיטב פעילויות חדשות, ביניהן ברוקראז' ותעודות סל. תחומי פעילות שהיו ייחודיים לגאון שוקי הון, בהם תחום תעודות הסל, תחת השם "הדס", ותחום המסחר המקוון "גאון טרייד", ייוותרו בשמם המקורי לאחר המיזוג.

בנוסף, לפי ההסכם, נכס הנדל"ן של גאון שוקי הון לא יכלל בעסקה. בנוסף לפעילויות אלה, תמשיך מיטב לעסוק בתחום ניהול הסיכונים, ניהול תוכניות אופציות לעובדים ומכללת מיטב ללימודי שוק ההון, כך שלאחר המיזוג תהפוך מיטב לבית השקעות המספק סל שירותים ומוצרים מלא בשוק ההון, הן ללקוחות המוסדיים והן ללקוחות פרטיים. קודם למיזוג יוציאו שני הצדדים לעסקה פעילויות ונכסים שאינם בליבה העסקית המתוכננת של בית ההשקעות הממוזג. כמו כן, עיסקת המיזוג עדיין כפופה לאישורים שונים, לרבות אישור הממונה על ההגבלים העסקיים.

דירקטוריון החברה יורכב מנציגי שני הצדדים והחלטות מהותיות בנוגע לבית ההשקעות הממוזג יתקבלו על ידי שני הצדדים לעסקה במשותף. לאחר המיזוג צפוי צבי סטפק, מייסד מיטב ומנהל ההשקעות הראשי שלה, להמשיך ולכהן כיו"ר הגוף הממוזג.

איציק שנידובסקי, המכהן כיום כמשנה למנכ"ל מיטב, וגדי גרינשטיין, המנכ"ל הנוכחי של גאון בית השקעות, יכהנו בצוותא כמנכ"לים משותפים של הגוף הממוזג. אבנר סטפק יכהן כסגן יו"ר הגוף הממוזג, ויעסוק בעיקר בענייני אסטרטגיה ופיתוח עסקי. שי פרמינגר, מנכ"ל קבוצת גאון ויו"ר גאון שוקי הון, ישמש כסגן יו"ר ללא שכר בגוף הממוזג. משרד עו"ד עמית פולק מטלון ייצג את מיטב בעיסקה ומשרד רם כספי ייצג את גאון.

צבי סטפק, מייסד מיטב, מסר היום: "אנו שמחים על השלמת עיסקת המיזוג עם גאון שוקי הון, הכפופה עדיין למספר אישורים פורמליים, ומקווים כי היא תושלם במהרה. העיסקה מחזקת את מעמדה של מיטב בשוק ההון המקומי, במיוחד על רקע התקופה המאתגרת בפניה אנו ניצבים בימים אלה, וכן משדרגת את סל המוצרים והשירותים שבית ההשקעות מיטב יעניק ללקוחותיו. אנו מאמינים, כי הלקוחות הנוכחיים של מיטב, כמו גם הלקוחות של גאון, ימצאו במיטב לאחר המיזוג מגוון רחב יותר של פתרונות לצרכיהם ותשתית אנושית מהמובילות בשוק ההון".

אבנר סטפק, מנכ"ל מיטב, אמר: "אנחנו מרגישים טוב מאוד עם שותפינו החדשים והטובים מבית גאון. אין ספק שלפנינו עבודה רבה להפקת התועלות המצופות מהמיזוג. אני מאמין ששני המנכ"לים החדשים, איציק שנידובסקי וגדי גרינשטיין, הם האנשים הנכונים שיביאו למיצוי פוטנציאל המיזוג ויצעידו את מיטב להצלחות עסקיות משמעותיות".

משה גאון, יו"ר קבוצת גאון, בירך על השלמת העסקה ואמר כי "מדובר בעסקה טובה לקבוצת גאון אשר תתרום הן לבעלי המניות והן ללקוחות החברה הממוזגת במצב שוק ההון הנוכחי, בו מגמת הקונסולידציה הינה מתבקשת. עסקה זו תואמת את אסטרטגיית קבוצת גאון בתחומי פעילותה ? הקלינטק, הסחר והפיננסים. אני מודה לשי פרמינגר ולצוות הניהולי של קבוצת גאון שפעל בצורה ראויה לציון במסגרת העסקה, ואין לי ספק שעסקה זו תביא דיבידנדים חיוביים לחברה בהמשך."

שי פרמינגר, מנכ"ל קבוצת גאון, ויו"ר גאון שוקי הון אמר: "אנו רואים בעסקה שותפות אמיתית של מיזוג פעילויות שתי החברות תחת המותג 'מיטב', אשר תשיא ערך לבעלי המניות, ותביא עימה יתרונות רבים לציבור הלקוחות, בהם שירותים מגוונים יותר, באיכות גבוהה ובעלות ראויה. אנו ושותפינו החדשים מאמינים במיזוג חברות בשוק. מיטב, בהובלת צבי סטפק ואבנר סטפק, הינה לדעתי השחקן האיכותי והמוביל בשוק ההון בישראל, והינה בעלת שם ומותג איכותי. אנו רואים במיטב שותפים טובים וראויים".

פרמינגר ציין עוד כי "רכשנו את השליטה בגאון שוקי הון בינואר 2005, כשהיה בית השקעות קטן בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל. מאז, השבחנו והגדלנו את היקף הנכסים המנוהל, המסתכם בכ-6 מיליארד שקל. הצלחנו גם ב-2008 לשמור על רווחיות קטנה, לעומת הפסדים אצל מרבית השחקנים הבינוניים האחרים". פרמינגר איחל הצלחה למנכ"לים המשותפים, גדי גרינשטיין ואיציק שנידובסקי ואמר, "אני בטוח ביכולתם ובכישוריהם להוביל את בית ההשקעות הממוזג להצלחות גדולות".

אודות בית ההשקעות מיטב:

בית ההשקעות מיטב נוסד ב-1979 על ידי צבי סטפק ושלמה סימנובסקי ומנהל כיום כ-8 מיליארד שקל בקרנות נאמנות, ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה ועוד.

אודות קבוצת גאון:

קבוצת גאון, מיסודו של בני גאון ז"ל, היא חברת השקעות, הנחשבת לשחקנית המובילה בישראל בתחום תשתיות וטכנולוגיות מתקדמות בתחום המים באמצעות החברה הבת גאון אגרו וכן בתחום החקלאות החכמה והאנרגיות המתחדשות באמצעות קרן ההון סיכון אקווה אגרו בה היא שותפה. בנוסף מחזיקה הקבוצה בגאון סחר, הפועלת באמצעות מגוון חברות מתחומי אופנה, קוסמטיקה, עיצוב ושיפור הבית, אביזרי רכב, תשומות ומוצרים חקלאיים, ולה מחזור שנתי מצרפי של כ-2 מיליארד שקל. קבוצת גאון פועלת בתחום הפיננסי באמצעות בגאון שוקי הון. הקבוצה מעסיקה כ-5,000 עובדים, ומחזור הפעילות המצרפי שלה לשנת 2007 עמד על כמיליארד דולר. יו"ר גאון אחזקות הוא משה גאון. מנכ"ל גאון אחזקות הוא שי פרמינגר.