למרות הסכמה ברוב מוחץ של 98%, התספורת של כרמל החזקות הולכת ומסתבכת
לפני כחודשיים אושר הסדר החוב בין מחזיקי האג"ח של כרמל אחזקות לבין החברה אבל מה שנראה בתחילה כהליך פשוט ומוסכם, קיבל אתמול תפנית של ממש כאשר מספר משקיעים פרטיים, המחזיקים בשיעור של 1.78% מאג"ח החברה, הצליחו להביא לעיכוב ביצוע ההסדר.
מדובר בשלושה משקיעים שמחזיקים, כאמור, באג"ח החברה בהיקף של 1.78%. אחד המחזיקים, דני מגן, ציין בפניה לבית המשפט כי באסיפה שכינסה החברה בחודש ספטמבר, ניסתה החברה להלך אימים על מחזיקי אגרות החוב תוך מצג כי מצב המבקשת הינו על סף פשיטת רגל. בפניה לבית המשפט כותב עורך הדין של מגן, כי "החברה גרמה לכך שהמשקיעים המוסדיים קיבלו את החלטותיהם על בסיס נתונים שגויים ומעוותים."
הסדר החוב אושר ברוב מוחץ של כ-98% ולכן ציינה השופטת כי לאור הרוב הגבוה, שיקול הדעת שנותר בידי בית המשפט הוא מצומצם, זאת בתנאי שמדובר בהסדר הטוב ביורת עבור הנושים.
מדובר בהסדר, לפיו אמורה כרמל אחזקות לפדות כ-55% מסדרה א' לפי מחיר של 48.5 אגורות. 12% נוספים מהסדרה יומרו למניות ויתרת האג"ח תפרס עד 2017 במקום 2013. בשורה התחתונה מדובר בתספורת של עשרות אחוזים.
למרות הרוב המוחץ ולמרות שניתן היה לחשוב שהשופטת תדחה את טענת המחזיקים הפרטיים על רקע ההסכמה הגורפת. בתום דיון ארוך, הוחלט כי הצדדים יגישו את סיכומיהם תוך 10 ימים. בתוך כך, השופטת הציעה לחברה לשפר את ההסדר.
לדבריו של דני מגן, ההסדר של החברה עם המוסדיים נעשה בתקופה של חוסר ודאות ואווירה קשה בשווקים ואינו פועל לטובת מחזירי האג"ח וכי כעת יש להגיע להסדר צודק יותר.
