הקונסולידציה בבתי ההשקעות: אלטשולר שחם ופרפקט שוקי הון מתמזגים

עכשיו זה רשמי - יש קונסולידציה בענף בתי ההשקעות. בית ההשקעות אלטשולר שחם, בניהולם של גילעד אלטשולר ורן שחם, ופרפקט שוקי הון השלימו היום (ג') את המיזוג של פעילות הגמל והפנסיה של שני בתי ההשקעות. החברה החדשה שתיקרא "אלטשולר שחם קופות גמל" תנהל 7.2 מיליארד שקל. בית ההשקעות אלטשולר-שחם נמצא בבעלות גילעד אלטשולר וקלמן שחם ואילו בית ההשקעות פרפקט נמצא בשליטת קמור של דני ברנר (33%), יאיר לוינשטיין (33%) וניר מלכה (33%). המצב הקשה בשווקים הפיננסים שחתך בחדות את רווחי בתי ההשקעות וגרם לרבים מהם לעבור להפסדים, הביא לכך שגופים רבים מנהלים שיחות רבות בכל הקשור למיזוג בין בתי השקעות. בין הסיבות העיקריות למיזוג, הסינרגיה ביכולות השיווק, החיסכון בעלויות והגדלת שולי הרווח. אשר דורון, מנכ"ל פעילות הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם, מונה למנכ"ל החברה הממוזגת. ניר מלכה ויאיר לווינשטין יכהנו כיו"רים משותפים. החברה הממוזגת תוחזק על ידי אלטשולר שחם ופרפקט שוקי הון ביחסים של כ-60% ו-40% בהתאמה. במעמד החתימה אמרו שחם ולוינשטין "מהלך המיזוג הינו צעד חשוב ומתבקש לחיזוק פעילות הגמל והפנסיה של שני בתי ההשקעות ולטיוב מדיניות השירות מול העמיתים. היכולות המשולבות של שני בתי ההשקעות בתחומי ניהול ההשקעות, השיווק, השירות והתפעול יאפשרו לחברה הממוזגת להיות שחקן משמעותי בתחום הגמל והפנסיה וככזה תוביל מהלכים משפיעים וחדשניים בתחום". בשבועות האחרונים קיימה אלטשולר שחם דווקא מגעים עם פריזמה למיזוג. אך עסקת אלטשולר פריזמה התפוצצה בין היתר מכיוון שבאלטשולר שחם לא הסכימו לקחת על עצמם את החוב של פריזמה שנאמד בכמיליארד שקל. לעומת זאת לבית ההשקעות פרפקט אין חובות.