בן דב בעסקאות בעל עניין: טאו תמכור החזקותיה בסקיילקס תמורת 278 מ' ש' ונכסים נוספים

טאו תשואות, שבשליטת אין בן דב, הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר את מכירת כל מניות סקיילקס לחברת סקיילקס, שבשליטת סאני, טאו ואילן בן דב, תמורת כ-278 מיליון שקלים. יצויין כי טאו מחזיקה ב- 24.87% מההון המונפק והנפרע של סקיילקס, העוסקת בייבוא, שיווק ומתן שירות לטלפונים סלולאריים. התשלום בגין כל מנייה יעמוד על 30 שקלים,כ-14.8% מעל מחיר השוק.

בגין המכירה יקטן ההון העצמי של טאו בכ-25 מיליון שקלים. בנוסף תמכור טוא את כל מניות החברה הבת, טאו תשואות נדל"ן, או כל אחד מהנכסים הנמכרים, לצד שלישי עד ולא יאוחר מיום 30.4.2009, ואם לא לא יעלה בידי החברה לבצע את המכירה כאמור לצד שלישי, תימכרנה המניות לבעל השליטה בחברה, אילן בן דב,או לחברה בשליטתו.

אחזקות טאו נדל"ן שתיוותרנה בבעלותה בעת מכירת מניות טאו נדל"ן, תכלולנה את השקעת טאו נדל"ן בקניון מול הים באילת (כולל החוב לבנק דיסקונט לישראל) ובניין המצוי ברחוב יהודה הלוי 16 בתל אביב. לצורך זה, תמכור טאו נדל"ן לחברה (לפני מכירת מניות טאו נדל"ן) את השקעות טאו נדל"ן ברומניה ואת איגרות החוב סדרה ב' וסדרה ג' של החברה, המוחזקות על ידי טאו נדל"ן וכל יתר הנכסים וההתחייבויות הקיימים בטאו נדל"ן,להוציא הנכסים הנמכרים.

בן דב התחייב כלפי החברה כי אם לא יעלה בידי החברה למכור את מניות טאו נדל"ן בסכום הגדול מ- 70 מיליון שקלים, הוא ירכוש את הנכסים הנמכרים בעצמו בתמורה לסך כולל של 70 מיליון שקלים, מזה, 55 מיליון שקלים בעבור קניון מול הים (המשקף את שווי חלקה של טאו נדל"ן בשווי הכולל של קניון מול הים (כ-960 מיליון שקלים) בניכוי חובות הקניון ובניכוי חובה של טאו נדל"ן לבנק דיסקונט בגין הקניון) ו-15 מיליון שקלים בעבור הנכס ברחוב יהודה הלוי 16 בתל אביב.

בנוסף, יעביר בן דב לחברה 10 מיליון ש"ח ע.נ. איגרות חוב סדרה ג' של החברה. כתוצאה ממכירת הנכסים הנ"ל ייווצר בטאו נדל"ן הפסד לצורכי מס שהחברה מעריכה בסך של 60 עד 100 מיליון שקלים, וההון העצמי של טאו נדל"ן יקטן ב-2 עד 4 מיליון שקלים.

עוד מציינת טאו, כי בנק לאומי יעמיד לחברה הלוואה בסך של כ 60 מיליון שקלים לתקופה של שנתיים, שתובטח על ידי שיעבוד שוטף על כל נכסי החברה וכן שיעבוד קבוע על 5 מיליון מניות דרבן השקעות בע"מ ("דרבן") המוחזקות על ידי החברה.

אם חברה לא תפרע לבנק לאומי את חובה בגין ההלוואה הנ"ל עד לתום תקופת ההלוואה כאמור, התחייב בן דב כלפי החברה, כי אם תבקש החברה למכור לו את 5 מיליון המניות של דרבן הוא ירכוש את מניות דרבן הנ"ל מן החברה כנגד תשלום בסך של 12 ש"ח למניה אחת של דרבן, ובסה"כ 60 מיליון שקלים.

עסקאות האמורות לעיל כפופות לקבלת הסכמתו של בנק לאומי לישראל ובנק דיסקונט.