קרנות הנאמנות בספטמבר: רק 5 השיגו מעל 1% תשואה, הממונפות איבדו עד 33%
אין ספק, כי חודש ספטמבר יזכר לאורך זמן ויהפוך לאבן דרך חשובה בהיסטוריה הכלכלית. כאופייני לשנה האחרונה, תשומת הלב הופנתה לארה"ב, כאשר העולם כולו הושפע מרצף האירועים שהסעירו את וול סטריט.
הלאמת פאני מיי ופרדי מק, קריסתה של ליהמן ברדרס, ההשלטות על AIG והקונסילידציה ברחבי סקטור הפיננסים - בנק אוף אמריקה רכש אל מריל לינץ', ג'י.פי מורגן השתלט על חלק מוושינגטון מיוצ'ואל וסיטיגרופ בדרך לרכישת וואכוביה - התרחשה לאורך חודש ספטמבר. כמובן אין לשכוח את תוכנית החילוץ של הממשל הפדרלי, השקעה בסך 700 מיליארד דולר המיועדים לייצב את השווקים (אי אישור התוכנית בפעם הראשונה שהגיעה לבית הנבחרים גרר את הירידות החדות ביותר בוול סטריט מאז שנות ה-80).
עוד ברקע המסחר המקומי: מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שעלה ב- 0.8%, והותרת ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר על כנה ברמה של 4.25%.
בסיכום חודשי רשמו המדדים המובילים ירידות שערים: מדד ת"א 25 ירד ב- 11.9% ומדד ת"א 100 איבד 12.5%. מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 13.8%, מדד יתר 50 ירד ב- 17.1% ומדד יתר 120 רשם ירידה של 15.1%. ברמה הענפית בלטו לשלילה, מדד ת"א נדל"ן 15, שירד ב- 20.2%, ומדד הבנקים שירד בשיעור של 16.9%.
שוק האג"ח המקומי גם לא התחמק מהמשבר בשווקים ואפילו צמודי המדד הממשלתיים נסחרו ברובם במגמה שלילית. בסיכום חודשי, האג"ח הארוכות ל-7 עד 10 שנים ירדו ב- 0.8%, האג"ח לטווח פדיון של 5 עד 7 ירדו ב- 1.3%, האג"ח לטווח פדיון של 2 עד 5 שנים ירדו ב- 1.1% ואגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים עלו ב-0.1%. אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד ירדו ב- 6.3% ומדד התל בונד 20 ירד ב- 6.0%.
בשוק המט"ח, רשם השקל תיסוף בשיעור של 4.8% מול הדולר, ותיסוף של 5.6% מול האירו.
על רקע כל זאת, השיגה תעשיית קרנות הנאמנות בחודש ספטמבר למשקיעים תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 3.2%, ע"פ נתוני בית ההשקעות מיטב. הקרנות המתמחות במניות בארץ ובחו"ל, ובעיקר האגרסיביות שבהן, בלטו לרעה, על רקע הירידות החדות בשוקי ההון בארץ ובעולם, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הגרועות. בטבלת 10 הטובות לא בלטה אף קבוצה באופן מיוחד, ואילו לקרנות הממונפות היתה נציגות נכבדת בשתי הטבלאות.
10 הקרנות הטובות ביותר – ספטמבר 2008
10 הקרנות הגרועות ביותר – ספטמבר 2008
תעשיית קרנות הנאמנות מאז תחילת השנה רשמה תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 5.4%
חודש ספטמבר אומנם היה הגרוע עד כה השנה, אך שנת 2008 כולה התאפיינה בתשואות שליליות. בצל זאת, אומרים במיטב היום, כי תעשיית קרנות הנאמנות מאז תחילת השנה רשמה תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 5.4%. הקרנות הממונפות והאסטרטגיות והקרנות האג"חיות בלטו לטובה, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות. לעומת זאת, בטבלת 10 הגרועות בלטו הקרנות המתמחות במניות בישראל (בפרט אלו המתמחות בנדל"ן) ובמניות חו"ל (בפרט אלו המתמחות בשוקי המזרח).
10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת 2008 (ינואר עד ספטמבר)
10 הקרנות הגרועות ביותר מאז תחילת 2008 (ינואר עד ספטמבר)
