מנכ"ל טאואר ל-Bizportal: "אמרו שהחברה לישראל לא מאמינה בנו אבל התמונה האמיתית התבררה"
אחרי שהמשקיעים הספיקו לשלוח את מניית טאואר סמיקונדקטור לשפל שיא, יצרנית המעגלים המשולבים ממגדל העמק עושה זאת שוב. טאואר הודיעה היום (ה'), כי נמצאת בשלבים מתקדמים של משא ומתן לשיפור מהותי במבנה המאזן והחובות שלה עם הבנקים אשר העמידו לה אשראי, בנק לאומי ובנק הפועלים, וכן עם החברה לישראל, בנושא ארגון חובותיה מחדש באופן שתחול הקטנה משמעותית בהיקף חובותיה לבנקים ולחברה לישראל. בנוסף, החברה לישראל צפויה לבצע השקעה נוספת בטאואר.
"הרבה טענו שהחברה לישראל לא מאמינה בטאואר, אך העובדה שהיא בדרך להשקעה נוספת ואף למחיקת חוב אומרת הכל", אומר היום ל-Bizportal ראסל אלוונגר, מנכ"ל טאואר. "משפחת עופר מאמינה ברכישת ג'אז ובצעדי ההתייעלות שטאואר עוברת".
"כעת, אנו מתרכזים בעיקר במיזוג וביצירת הסינרגיה, כמתוכנן", סיכם אלוונגר.
המשא ומתן, הנמצא כאמור בשלבים מתקדמים, צפוי לגרום להקטנה משמעותית בחובות החברה ולשיפור משמעותי במבנה ההון ובמאזן שלה. המשא ומתן האמור נמצא בשלב מתקדם והשלמתו כפופה לחתימה על הסכם מחייב, אך בשלב זה אין עדיין ודאות בדבר חתימתו כאמור.
החוב של טאואר מסתכם ב-450 מיליון דולר, כאשר ללאומי ולפועלים חייבת טאואר 200 מיליון דולר כ"א ואת יתרת ה-50 מיליון דולר לחברה לישראל. גורמים המקורבים לעניין מסרו היום ל-Bizportal, כי ההסכם הינו כמעט וודאי ושמדובר בהפחתה של כ-50% בחובות של טאואר לבנקים, קרי הפחתה של 200 מיליון דולר.
נזכיר, כי באוגוסט 2006, חתמה טאואר על הסכם דומה עם הבנקים בו 30% מחובה של טאואר דאז הומר למניות החברה, לפי מחיר של הכפול מממוצע שערי הסגירה בנאסד"ק, בעשרת ימי המסחר שקדמו לחתימה על ההסכם. בנוסף, במסגרת ההסכם הגדילה החברה לישראל את אחזקותיה בחברה לכדי 42%, על ידי השקעה של 100 מיליון דולר נוספים.
מאז עד היום עברה השקעתה של החברה לישראל בטאואר דילולים רבים והיום, החזקותיה בחברה מסתכמות ב-11.38%. אחד השותפים מובילים הנוספים בחברת השבבים הינה סאנדיסק.
טאואר נמצאת בימים אלה בתהליך הסגירה של רכישת ג'אז טכנולוגיות (סימול: JAZ), ספקית פיתרונות מובילה בתעשיית הגברת אותות אנלוגיים, עליה הודיעה במקביל לפרסום הדוחות במאי האחרון. טאואר רוכשת את כל המניות של גאז' לפי שווי של 40 מיליון דולר בעסקה של החלפת מניות. השווי הכולל של העסקה, כולל חוב, מוערך ב-169 מיליון דולר.
נציין, כי ג'אז קבעה את ה-8 באוגוסט, 2008 כ"יום הקובע" לצורך השתתפות בעלי המניות באסיפת בעלי המניות הכללית של החברה לאישור עסקת המיזוג, וטאואר מעדכנת כי היא נמצאת בשלבים מתקדמים של התהליך מול הרשות לניירות הערך בארה"ב לקבלת אישור תשקיף המיזוג והכנסתו לתוקף, כולל הגשת תשקיף סופי בימים אלה.
