מניות הנדל"ן הקפיצו את הבורסה: אפריקה ישראל זינקה 7.8%
הבורסה בתל אביב התאוששה היום מהירידות שנרשמו בשני ימי המסחר האחרונים - ורכבה על גל העליות בשוקי חו"ל. וול סטריט פתחה את יום המסחר בעליות של יותר מ-1%, הבורסות באירופה מזנקות בשיעור של עד 2.6% - והדבר השפיע לחיוב על אחד העם. הסיבה לאופטימיות: המשך הירידה במחיר הנפט, שנפל היום אל מתחת ל-120 דולר לחבית - שפל של 3 חודשים.
רוב המניות במדד המעו"ף עלו היום, אולם על המדד הכבידו כיל והחברה לישראל שרשמו ירידות שערים חדות. כיל סבלה מהמומנטום השלילי במניות הדשנים בעולם בשל הירידה במחירי הסחורות, וגררה עימה לירידות את החברה לישראל. כיל ריכזה מחזור מסחר של כ-621 מיליון שקל - כרבע מכלל המחזור בבורסה.
שלל חדשות שוטפות את השווקים ביומיים האחרונים. עונת הדוחות הכספיים בעיצומה וחברות פיננסיות רבות ברחבי העולם מדווחות על ירידות חדות ברווחיהן ומצביעות על "תקופה מאתגרת", מחירי הנפט והסחורות יורדים בחדות ובמקביל המשקיעים מתכוננים להחלטת הריבית הערב (21:15, שעון ישראל) בארה"ב. מגזר הפיננסים בעולם ממשיך לדמם. הבנק הבריטי HSBC דיווח אתמול (ב') על נפילה של כ-30% ברווח הנקי ומסר כי התקופה הקרובה תמשיך להיות "מאתגרת". הבוקר דיווח בית ההשקעות הצרפתי סוסייטה ז'נרל על צניחה של 63% ברווח הנקי ברבעון השני של 2008, המשקפת הן פגיעה משוק המשכנתאות האמריקני והן ירידה בהיקף ההשקעות והפעילות בשל המשבר הכלכלי העולמי.
מחירי הסחורות נופלים
המשבר הכלכלי שמקורו בארה"ב ניכר כבר בקרב הצרכן האמריקני. אתמול פורסם נתון הצריכה הפרטית בארה"ב שהעיד על עלייה של 0.6% בצריכה בחודש יולי, אם כי מדובר בהתמתנות לעומת עלייה של 0.8% במאי. האינפלציה הגבוהה, המיתון בשוק הדיור, הירידות במניות ופיטורי העובדים - כל אלה מכבידים על הצרכנים בארה"ב, והם מצידם מבזבזים פחות ומחריפים את ההאטה.
בשוק הסחורות מפרשים את ההתמתנות בצריכה באופן ברור: ההתמתנות תוביל לירידה בביקושים לסחורות - ולכן סובל השוק מירידות מחירים חדות. הנפט, למשל, מאבד היום עוד 1% ונסחר סביב 119.7 דולר לחבית - נמוך ב-18% מהשיא שנרשם רק בחודש שעבר (147 דולר לחבית). מחירי הסחורות כגון התירס, החיטה, הסויה ועוד סחורת רבות רושמים ירידות חדות - מה שפוגע במניות הדשנים שנמצאות בחזית, וביניהן כי"ל הישראלית.
מחירי הסחורות החלו לרדת כאשר חברי הבנק המרכזי בארה"ב הגבירו את הטון התקיף כלפי האינפלציה בשבועות האחרונים. האיתותים מכיוון חברי ה'פד' להעלאת הריבית בארה"ב בהמשך השנה הביאו להתחזקות הדולר בעולם ולירידה במחירי הסחורות. בשוק מצפים כי הריבית בארה"ב תתחיל לעלות בחודש אוקטובר, אולם הערב צפוי ה'פד' להותיר את הריבית על כנה ברמה של 2%. דגש רב יושם על הודעת הריבית המצורפת, בה עשוי ה'פד' להישמע תקיף יותר באשר לאינפלציה, מה שעשוי להגביר את ההערכות להעלאת הריבית בחודשים הקרובים.
מדדים מובילים: המעו"ף עלה ב-0.92% ל-1,022 נקודות, ת"א-75 טיפס 2.01%, מדד הנדל"ן זינק 6.59% ומדד הבנקים התחזק ב-3.13%.
מניות במרכז
כיל המשיכה ליפול ואיבדה 5.7% נוספים, תוך שהיא גוררת עימה את החברה לישראל לירידה של 5.3%. מוקדם יותר היום נסחרו המניות בירידות של עד כ-7% בשל הירידה במחירי הסחורות שגררה את מניות סקטור הדשנים לירידות שערים חדות במסחר אמש (ב') בוול סטריט. פוטאש צנחה 10.4% ומוזאיק איבדה 10.9%. בצהרי היום התקבלו חדשות חיוביות מחברת הדשנים הרוסית אורלקלי, אשר הודיעה על העלאת מחירי האשלג ללקוחותיה בארה"ב ל-1,000 דולר לטון, אולם המשך הירידות במניות הדשנים בוול סטריט בפתיחת יום המסחר הנוכחי העיבו על כיל.
אפי פיתוח, זרוע הנדל"ן של אפריקה ישראל ברוסיה, הודיעה כי תקבל הלוואה בהיקף של 414 מיליון דולר למימון פרויקט מוסקו סיטי (mall of russia). ההלוואה תחולק לשני חלקים: הלוואה ל-3 שנים בהיקף של 352 מיליון דולר והלוואה נוספת לשנה שהיקפה 62 מיליון דולר בלבד. על חלקה השני של ההלוואה תשלם אפי פיתוח ריבית של 12.4%.
שופרסל ממשיכה לרכז עניין על רקע פרסום דוחותיה הכספיים לרבעון השני של השנה. החברה דיווחה אתמול על צמיחה של 18% בהכנסותיה ברבעון השני של 2008 לרמה של 2.78 מיליארד שקל, שנבעה בעיקר מעלייה חדה במכירות בחנויות זהות כתוצאה מעליית מחירי המזון. מנגד, נפגעה החברה מעלייה בהוצאת המימון. הרווח הנקי של החברה זינק ב-84% ל-101 מיליון שקל.
בלופניקס פרסמה גם היא את תוצאותיה הכספיות אמש לאחר סגירת המסחר בוול סטריט. החברה דיווחה על הכנסות בהיקף של 23 מיליון דולר, עלייה של 20.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
