FCR של גזית גלוב בדרך להנפקה: תנפיק כ-37.8 מיליון דולר קנד

First capital Reality, חברת הבת הקנדית של גזית גלוב, הודיעה כי התקשרה בהסכם עם קבוצת חתמים בראשות בנק RBC במסגרתו יירכשו החתמים 1,600,000 ממניות החברה במחיר של 23.60 דולר למניה ובסה"כ תמורת כ- 37.8 מיליון דולר קנדי. המניות שיונפקו במסגרת הנפקה זו לא יהיו זכאיות לתשלום הדיבידנד הרבעוני הקרוב בסה"כ 0.32 דולר קנדי שיום האקס שלו יהיה ב- 25 ביוני.

במסגרת ההסכם, גזית גלוב ואלוני חץ התחייבו לרכוש 300,000 ו- 100,000, בהתאמה, מהמניות המוצעות על-ידי החתמים, יתרת המניות יוצעו לציבור.

נוסף על זאת, הקצתה FCR לחתמים אופציה למשך תקופה של עד 30 ימים לאחר תאריך הסגירה (closing), לרכישה של עד 240,000 מניות נוספות ממניותיה במחיר הרכישה המקורי.

התמורה נטו שתתקבל מן ההצעה תשמש את החברה בין ביתר למימון רכישות עתידיות והמשך פיתוח עסקיה כמו גם בקטנת חובות בגין קווי אשראי מתחדשים.

מיכאל בר חיים, מנכ"ל גזית גלוב מסר: "אנו שמחים להודיע על הנפקה זו אשר מצטרפת להנפקה המוצלחת אותה ביצעה FCR בחודש מרץ השנה במסגרתה גייסה החברה כ- 109 מיליון דולר קנדי. אנו רואים ביכולתנו לבצע מהלכים מסוג זה, בימים אלה של אי וודאות בשווקי ההון הגלובאליים, עדות לחוסנה ויציבותה של קבוצת גזית גלוב ומאמינים כי נשכיל לנצל תקופה זו להמשך ביסוסה של גזית גלוב כחברה המובילה בתחומה בשווקים בהם אנו פועלים."