הפניקס רוכשת את קבוצת "שקל": תשלם 130 מיליון שקל
הפניקס הודיעה היום על חתימת ההסכם לרכישת פעילותה של קבוצת שקל, באמצעות הפניקס אחזקות בסוכנויות ביטוח תמורת כ-130 מיליון שקל, מהם הוחרגו נכסים והתחייבויות שלא נרכשו בהיקף של כ-5 מיליון שקל. החתימה על ההסכם באה בהמשך לחתימה על מזכר הבנות ראשוני בין החברות, בחודש פברואר.
על פי ההסכם שנחתם, תרכוש הפניקס את מלוא פעילות קבוצת שקל לרבות המוניטין של הקבוצה והמוניטין האישי של הבעלים, מאיר אוזן, וכן תרכוש את זכויות שקל ואוזן במיזמים משותפים בתחום פעילותה של קבוצת שקל ואת התוכנה המשמשת את קבוצת שקל לפעילותה השוטפת.
בנוסף נחתם הסכם ניהול עם חברה פרטית בשליטת מאיר אוזן, לפיו אוזן יכהן כיו"ר דירקטוריון קבוצת שקל לתקופה של חמש שנים בעלות כוללת של 2 מיליון שקל לשנה, בתוספת מענק בשיעור של 5% מהרווח הנקי (מעל 8 מיליון שקל) וכן יקבל כתבי אופציות למניות החברה, בהתאם לתוכנית עובדי קבוצת הפניקס. שקל תמשיך להפעיל את הפעילות העסקית הקיימת ולקיים את כל ההתחייבויות והמטלות שלקחה על עצמה כלפי לקוחותיה וספקיה השונים.
לדברי יהלי שפי, מנכ"ל הפניקס, "החיבור לקבוצת שקל יאפשר לנו להמשיך ולהוביל בתחום החיסכון ארוך הטווח, ויחזק את מגמת הצמיחה של הפניקס בתחום זה."
לדברי מאיר אוזן, יו"ר קבוצת שקל, "אנו שמחים על חתימת העסקה ומאמינים כי שיתוף הפעולה בין הפניקס לקבוצת שקל ייצור ערך מוסף רב לשני הגופים. קבוצת שקל תמשיך לפעול באופן עצמאי בגישה של ארכיטקטורה פתוחה, התואמת את חקיקת בכר ואת אופי פעילותה כיום, על ידי התאמה אישית של מוצרי חיסכון לטווח ארוך לצרכים הייחודיים של כל אחד מלקוחותיה. חבירתה של שקל להפניקס באה לאחר שנת שיא בכל מגזרי פעילותה, עם גידול של כ – 40% בשנת 2007. אנו צופים כי החיבור להפניקס יאפשר לקבוצת שקל להמשיך ולהצטיין בתחומים בהם היא פועלת ולהמשיך את צמיחתה המואצת של הקבוצה." קבוצת שקל, פועלת זה למעלה מ-30 שנה בשוק הביטוח הפנסיוני ונחשבת למנהלת ההסדרים הפנסיוניים הפרטית הגדולה במשק - לכ- 70,000 עובדים בכ- 2,500 חברות וארגונים. עם לקוחותיה נמנות, בין היתר, החברות והארגונים הבאים: תעשייה אווירית, אינטל, שטראוס-עלית, פלא-פון, פרטנר, ישרוטל, החברה המרכזית למשקאות קלים קוקה קולה ומשרדי ראיית החשבון KPMG סומך-חייקין ו- BDO זיו האפט. היקף הפרמיות השנתי שגובה הקבוצה נאמד בלמעלה מ-1 מיליארד שקל והרזרבות המנוהלות על ידה מסתכמות ביותר מ-6 מיליארד שקל.
