מניית ארקו החזקות נוסקת 86%: קוטלר מכניס שותף אמריקני לפי שווי חברה הגבוה ב-230%

חברת ארקו החזקות בשליטתו של אריק קוטלר הודיעה כי היא מכניסה שותף אסטרטגי לחברה לפי שווי של 58 מיליון שקלים. מדובר בשווי הגבוה בלא פחות מ-230% משוויה של ארקו הבוקר שעמד על 17.5 מיליון שקל כולל האופציות). השותף הינו, אייל נדל"ן אמריקאי ממוצא יהודי בשם מוריס וילנר שיחזיק 20.5% ממניות החברה.

מהחברה נמסר, כי וילנר פועל בארה"ב תחת חברה נדל"ן פרטית בעלת פורטופוליו נכסים להשכרה. פעילותו הנדלנ"ית בארה"ב מתמקדת בעיקר בשוק הקמעונאי, בנייני משרדים ובתי מגורים. חברתו מתמקדת בעיקר במדינות פנסילבניה, ניו ג'רסי, ניו יורק, ופלורידה ומתמחה באיתור נכסים, קנייתם, השבחתם והפיכתם לנכסים מניבים.

על פי מתווה העסקה, מוריס וילנר רוכש חצי ממניותיו של אריק קוטלר בחברת האחזקות הפרטית שלו, והצדדים יחזיקו בגרעין השליטה בארקו יחדיו באמצעות חברה משותפת חדשה. אריק קוטלר ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ארקו החזקות.

עוד נמסר מהחברה כי בתמורה לניירות הערך הנמכרים ישלם וילנר סך של 12.1 מיליון שקלים (כ-82 אג' למניה), מתוכם 8.5 מיליון שקלים במועד העסקה (כנגד השלמת הפרוצדורה הכרוכה בהעברת המניות שנמכרו), והיתרה בסך של 3.6 מיליון שקלים בשני תשלומים שנתיים שווים בכפוף להתאמות כקבוע הסכם (האחד בתום 12 חודשים ממועד ההסכם והשני בתום 24 חודשים ממועד ההסכם).

אריק קוטלר, מנכ"ל ויו"ר ארקו אחזקות ציין כי: "אנחנו מצרפים אלינו היום יזם נדל"ן מהמובילים בשוק בארה"ב, עם יכולות מוכחות של 30 שנות ניסיון בשוק הנדל"ן האמריקאי אשר היה מעורב מספר פעמים בשנות המיתון וההאטה בתחום הנדל"ן בצפון אמריקה ובעקבות כך הינו מביא עימו ניסיון עשיר בבחינת עיסקאות וקשרים ענפים בתחום הנדל"ן. יחדיו נשלב את היכולות הפיננסיות יחד עם ניסיון והיכרות עמוקה עם שוק הנדל"ן שטומן בחובו הזדמנויות בלתי רגילות בימים אלו בארה"ב. אין ספק שיחד נוכל להוביל את ארקו לעסקאות מעניינות מאוד.