לאחר שהפסיד 1.2 מיליארד דולר על הנייר: ג'ו לואיס מנסה לטרפד את עסקת בר סטרנס

בקיץ האחרון רכש המשקיע המיליארדר ג'ו לואיס 12.14 מיליון מניות בר סטרנס (סימול: BSC) תמורת יותר ממיליארד דולר ובמחיר של 103.89 דולר למניה. השבוע, לאחר שבר סטרנס כמעט קרס, הודיע בית ההשקעות ג'יי.פי.מורגן (סימול: JPM) כי בכוונתו לרכוש את בר סטרנס תמורת 2 דולר למניה בלבד, כלומר סכום של רבע מיליארד דולר. לואיס, אשר מופסד כעת 1.19 על הנייר בשל השקעתו בבר סטרנס, מחפש להציל כעת את כספו.

לואיס הגיש דיווח ל-SEC (רשות ני"ע בארה"ב) בו הוא כתב כי בכוונתו לנקוט "בכל צעד שיידרש" על מנת להגן על השקעתו בהיקף של 1.26 מיליארד דולר. לואיס הוסיף, כי הוא יעודד את בר סטרנס לנהל מגעים עם גורמים אחרים על מנת להשיג עסקה טובה יותר.

הן לואיס והן קרן Thunderstorm Capital מאיימים להתנגד למכירת בר סטרנס לג'יי.פי.מורגן. "אם הוא ישיג אחרים שיצביעו יחד איתו נגד העסקה, יכול להיות שהם יצליחו להעלות את תג המחיר", אומר ג'ון קופי, פרופסור למשפטים באוניברסיטת קולומביה. "עם זאת, לואיס לא יוכל להשיג מחיר גבוה בהרבה או הצעה טובה יותר כי רק ג'יי.פי.מורגן קיבלו את תמיכת הפדרל ריזרב לעסקה".