אם לא במניה של אפריקה אז לפחות באג"ח: הביקוש עמד על יותר ממיליארד שקל

אפריקה ישראל, חברת ההשקעות של לב לבייב, זכתה היום להבעת אמון מצד המשקיעים. המניה אומנם בשפל וכבר אבדה כמעט 50% מערכה, אך נראה כי המשקיעים בכל זאת מאמינים ביכולת ההחזקה של לבייב.

לאור הביקושים הגבוהים החליטה אפריקה ישראל לגייס 759 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת כא וזאת, למרות שתכננה לגייס כ - 250 מיליון שקל. ביקושים גבוהים נרשמו גם בשלב הציבורי כאשר הוזרמו ביקושים בסך של 127 מיליון שקל על סכום מקסימאלי של 88 מיליון שקל. הגיוס דורג על ידי מדרוג בדרוג של Aa2.

חברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ הודיעה היום על כך, שהשלימה בהצלחה הנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרת כא על פי תשקיף מדף, בסכום כולל של 759 מיליון שקל ובתשואה של 5.1% צמוד למדד המחירים לצרכן.

זאת, לאור ביקושים גבוהים, בסך של 1.1 מיליארד שקל, שהגיעו בשלב המוסדי. האג"ח שגויסו על ידי אפריקה ישראל יעמדו לפירעון ב-5 תשלומים חצי שנתיים שווים, בין השנים 2014-2012 והן ודורגו על ידי מדרוג בדרוג של Aa2.

את ההנפקה הובילו חברות החיתום אפריקה ישראל הנפקות (חברת החיתום של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ) ביחד עם פסגות לאומי חיתום , לידר הנפקות, כלל חיתום ויורוקום חיתום.