אי.בי.איי על פרטנר:"למנייה אפסייד של 15%"
למרות שמניית פרטנר עלתה ב-72% מתחילת השנה ונסחרת כרגע במחיר של 79 שקל, האנליסט אורי ליכט, מבית ההשקעות אי.בי.אי, סוקר היום את המניה ומסביר למה אנחנו צפויים לעליה נוספת בערכה.
"הצמיחה הגדולה בישראל של שוק הסלולר כבר מאחורינו ואחוזי החדירה בישראל הם מהגבוהים בעולם. עם זאת נראה כי הלקוחות הישראלים לא נרתעים מאימוץ טכנולוגיית הדור השלישי ואנו צופים המשך מהירה בהכנסות מתוכן", אומר ליכט, ומעריך כי הקרב בין חברות הסלולר בשנים הקרובות יתמקד ברצון להשיג עליונות טכנולוגית מול מירוץ אחר תכנים עתירי רייטינג ועניין.
באי.בי.איי, מעריכים שפרטנר נהנית מגב בינלאומי חזק ויכולת לייבא תכנים, טכנולוגיות ואסטרטגיות מכירה ומיתוג מוכחות, ולכן תצליח להמשיך ולזכות בלקוחות חדשים ולהציג שיפור בשיעורי הרווחיות.
לסיכום, אומר ליכט, שיש עוד מקום לגיאות במניית פרטנר, בהמשך לתזרים מזומנים חזק. "המשקיעים כיום, נהנים מצד אחד מתשואת דיבידנד גבוהה שצפויה לעמוד על 6% וממניה דפנסיבית שכדאי להחזיק בשוק בוער כשלנו", לכן בבית ההשקעות נשארים בהמלצת קנייה ומעלים את מחיר היעד ל-92 שקל.
