רפק השלימה את המכרז הציבורי וגייסה כ-40 מיליון שקל

חברת רפק תקשורת ותשתיות (לשעבר: רפק אלקטרוניקה), השלימה ביום חמישי בהצלחה את המכרז הציבורי של הנפקת מניות וכתבי אופציה בבורסה בתל-אביב. בכך, הושלמה הנפקת המניות הראשונה בבורסה בתל אביב אחרי החגים. רפק, הפועלת בתחומי הביטחון, התקשורת והתשתיות, גייסה סכום כולל של כ-40 מיליון שקל, כאשר 80% מסכום זה (כ-32 מיליון שקל) הובטח במכרז המוסדי שהתקיים גם הוא בשבוע שעבר. במכרז הציבורי נרשמו עודפי ביקוש, כך ששיעור ההקצאה למזמינים במחיר שנקבע במכרז עמד על 30%. את ההנפקה הובילו החתמים: לידר שוקי הון, אקסלנס נשואה חיתום, הבינלאומי חיתום, הראל חיתום ורוסאריו קפיטל.

בהנפקה הציעה רפק למשקיעים כ-1.57 מיליון מניות של החברה וכ-630 אלף כתבי אופציה, שניתנים למימוש עד סוף חודש אפריל 2008 תמורת מחיר מימוש של 27 שקל צמוד למדד. מחיר מניית רפק בבורסה עמד הבוקר על כ-25.5 שקל והוא משקף לחברה שווי שוק של כ-330 מיליון שקל (לפני ההנפקה).

רוני אורן, מנכ"ל רפק, אמר היום: "אנו שבעי רצון מהשלמת ההנפקה ובכוונתנו להמשיך ולפתח את תחומי הפעילות המרכזיים בהם מתמקדת כיום רפק תוך רכישת חברות שתואמות את צרכי לקוחותינו ואת תחומי ההתמחות שלנו".

לאחרונה הודיעה רפק על כניסה לתחום המחשוב. רפק חתמה על הסכם עם קבוצת טק דטה ((Tech Data העולמית לרכישתה של חברת טק דטה (ישראל) בע"מ. תמורת העיסקה מורכבת מתשלום בגובה 30.8 מיליון שקל ומפרעון הלוואות בעלים של טק דטה ישראל, בסך של כ-29.2 מיליון שקל שנוטלת על עצמה רפק.

רכישת טק דטה ישראל מצטרפת להשקעה נוספת שביצעה רפק בשנה האחרונה. בחודש דצמבר 2006 חתמה החברה על הסכם לרכישת 50% ממניות חברת ג'נרל מהנדסים מדיסקונט השקעות תמורת כ-10.25 מיליון שקל. בעקבות העיסקה מחזיקה רפק ב-100% ממניות ג'נרל מהנדסים, שמייצגת, בין היתר, את קונצרן ג'נרל אלקטריק (GE) האמריקני ומשמשת כזכיינית שלו בישראל מאז 1950. ג'נרל פעילה בתחום התשתיות והאנרגיה, ובתחום זה מוכרת החברה בין היתר טורבינות גז לייצור חשמל.

כמו כן, פועלת ג'נרל מהנדסים גם בשוק האוטומציה לתעשייה, עבורו היא מספקת מערכות בקרה ואוטומציה לתהליכי ייצור בתעשיות שונות, וכן בשוק התאורה המוסדי, במסגרתו היא מוכרת גופי תאורה ומוצרי תאורה נוספים למבני ציבור, חניונים, מפעלים ועוד.

אודות החברה

חברת רפק תקשורת ותשתיות, מנוהלת על ידי רוני אורן, והיא פועלת כיום באמצעות חברות בנות בשלושה תחומי פעילות עיקריים: תחום התקשורת הכולל בעיקר שרותי לווין, תקשורת ציבורית ומערכות שידור; תחום הבטחון, הכולל ייצוג של יצרניות בינלאומיות בסקטור התעשייה הבטחונית; תחום התשתיות, הכולל מוצרים בתחום ייצור החשמל, מערכות בקרה תעשייתיות, בקרת מבנים וציוד תאורה ומיתוג. בין היתר, החברה הינה בעלת המניות הגדולה (35.3%) בחברת אר.אר לווינים הנסחרת בנאסדק. כמו כן, משמשת החברה כנציגה של חברות בינלאומיות מובילות, ביניהן ג'נרל אלקטריק ורייתאון.