גולף גייסה 38 מ' ש'; רווח של 20 מ' ש' לכלל תעש'
חברת הההלבשה והטקסטיל, גולף שבשליטת איש העסקים, נוחי דנקנר, השלימה אתמול גיוס של 38 מיליון שקל באמצאות הקצאה פרטית למשקיעים מוסדיים. בעקבות הגיוס, צפויה כלל תעשיות המחזיקה בגולף רווח הון של 20 מיליון שקל.
במסגרת המכרז, אישר הדריקטוריון הקצאה פרטית של 2,116,680 מניות רגילות ושל 1,058,340 כתבי אופציה (סדרה 3) לא סחירים הניתנים למימוש ל-1,058,340 מניות רגילות של החברה.
המניות הרגילות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים יוקצו ב- 52,917 יחידות, כך שכל יחידה תכלול 40 מניות רגילות של החברה ו-20 כתבי אופציה.
כתבי האופציה לא יירשמו למסחר בבורסה. המניות המוקצות וכתבי האופציה הוצעו בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה כוללת 40 מניות רגילות של החברה ו-20 כתבי אופציה שיוקצו ללא תמורה.
על-פי תנאי המכרז, מחיר היחידה לא יפחת מ-714 שקל ליחידה ולא יעלה על 740 שקל ליחידה.
מחיר היחידה שנקבע במכרז ושתמורתו יוקצו המניות המוקצות וכתבי האופציה לניצעים הינו 720 שקל לכל יחידה.
בהתחשב בערך הכלכלי של כתב האופציה העומד כל 4.51 שקל, המחיר למניה בהצעה זו הנגזר ממחיר ההקצאה הינו 15.74 שקל - נמוך ב-13.42% ממחיר הסגירה של המניה אתמול (ג') שעמד על 18.18 שקל.
יצוין, כי להערכת החברה יש להפחית את הערך הכלכלי של כתב האופציה ב-15%, כך שהערך הכלכלי של כתב האופציה הוא כ- 3.83 שקל בלבד. לפי ערך כלכלי זה המחיר למניה בהקצאה הינו כ-16.08 שקל והוא נמוך ממחיר הסגירה ב-11.6%.
אילנה קאופמן, מנכ"ל קבוצת גולף אמרה היום: "מטרת הגיוס הנוכחי היתה להרחיב את אפשרויות ההתפתחות של קבוצת גולף, במקביל להגדלת שיעור החזקות הציבור במניות הקבוצה והמשך עמידה בתנאי הבורסה להמשך סחירותה במדד יתר-30".
קאופמן הוסיפה, כי "אנו מרוצים מתוצאות הגיוס הנוכחי, המהווה למעשה המשך ישיר להנפקה המוצלחת הראשונה לציבור במרץ 2006. הצלחת ההנפקות משקפת את השיפור העקבי בתוצאות החברה מחד ואת אמון המשקיעים מאידך ואנו נמשיך כמובן לפעול לקידומה והתפתחותה של החברה ולחיזוק מעמדה".
יצויין, כי החשש מהאטה במכירות הענף ההלבשה והטקסטיל בעקבות המלחמה לא התבטא בדו"חות הכספיים לרבעון השלישי שפרסמה החברה לפני כחודש. הכנסות החברה טיפסו ב-13% ברבעון השלישי ל-151.8 מיליון שקל. העלייה בהכנסות התבטאה גם הרווח הנקי שהסתכם ב-10.8 מיליון שקל - גידול 83% בהשוואה לרבעון המקביל. מניית גולף זינקה מתחילת השנה ב-71% במחזור ממוצע שבוע של כחצי מיליון שקל.
