מבני תעשיה השלימה גיוס נוסף של 60 ש' למוסדיים

חברת מבני תעשיה שבשליטת אליעזר פישמן הודיעה היום, כי התחייבה להקצות למשקיעים מוסדיים כ-60 מיליון שקל ע.נ. של אגרות חוב (סדרה ח') בתמורה כוללת של כ-59,580,000 שקל.

תנאי אגרות החוב המוצעות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה על פי התשקיף ב-25.8.2005. הגדלת סדרת אגרות החוב (סדרה ח') תיעשה בהתאם לתנאי התשקיף, לפיו האג"ח עומדות לפירעון בשמונה תשלומים בכל אחת מהשנים 2011 עד 2018 ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.65% (ריבית נקובה). קרן אגרות החוב והריבית עליהן צמודות למדד המחירים לצרכן.

שיעור הניכיון לאגרות החוב (סדרה ח') לאחר ביצוע ההקצאה, לצורך ניכוי מס במקור, יעמוד על 1.79% . שיעור הניכיון נקבע על פי ממוצע משוקלל של שיעור הניכיון, שנקבע לאגרות החוב (סדרה ח') על פי התשקיף ושל שיעור הניכיון של אגרות החוב הנוספות.

כמו-כן, בהתאם לאישור, שהתקבל מרשויות המס, נישום שהחזיק את איגרות החוב (סדרה ח') לפני הרחבת הסדרה, במסגרת הקצאה פרטית נשוא הדו"ח הנ"ל ועד לפירעון איגרת החוב, אשר נוכה לו מס במקור בשיעור 1.79%, יהיה רשאי להגיש דו"ח מס לרשות המִסים ולקבל החזר של המס שנוכה במקור, ככל שיהיה זכאי להחזר כאמור על פי דין.

נזכיר, כי בהתאם לדיווח מסוף יוני 2006, ועדת הדירוג של חברת מידרוג קבעה דירוג Aa3 להרחבת סדרת אג"ח ח' בגובה של עד 150 מיליון שקל, מתוכם הוקצו למשקיעים מוסדיים 135 מיליון שקל ע.נ. נכון למועד דו"ח זה (כולל ההקצאה הנוכחית).