זריקת מרץ: חיתום יתר של פי 5 בגיוס של נסווקס

הצלחה גדולה במכרז המוסדי של נסווקס, כך מדווחת החברה. נסווקס נמצאת בשלב לקראת ההנפקה לציבור בשבוע הבא. במכרז המוסדי שהתקיים היום נרשמו ביקושים של כ-75 מיליון שקל - פי 5 מהכמות שהוצעה ונקבע שיעור הקצאה חלקי של 20% למשקיעים המוסדיים. נסווקס צפויה לגייס 48 מיליון שקל וחלקם של המשקיעים המוסדיים הוגבל ל-30% מתוך כוונה לאפשר לציבור הרחב להשתתף בהנפקה. את ההנפקה מובילה פועלים אי. בי. אי.

נסווקס פועלת בתחום החם של חיסונים ופיתחה טכנולוגיה יחודית למתן חיסונים שלא בהזרקה. החיסון הראשון שהחברה מפתחת הינו חיסון לשפעת הניתן דרך האף בהזלפה או בתרסיס, והמיועד להחליף את שיטת החיסון בהזרקה. בנוסף בוחנת החברה פיתוח ישומים כנגד מחלות נוספות, בין היתר צהבת ואנתרקס.

הנפקת החברה משלבת מבנה יחודי של מניות ואג"ח להמרה. 32 מיליון שקל יגוייסו תמורת מניות חדשות ו-16 מיליון שקל באג"ח להמרה לחמש שנים, נושאות ריבית שנתית של 7% ובפרמיה של 30% מעל השווי בהנפקה. החברה תפקיד את תמורת איגרות החוב להמרה בפקדון בנקאי ולבעלי האג"ח תהיה אופציה לפדיון מוקדם שלהן בתום שנתיים וחצי מיום ההנפקה.