מילומור: נחלוש על 20% בפרימיום הסלולרי ברומניה

חברת מילומור סחר ותקשורת הודיעה לפני שעה קלה (ד') כי בהנפקה למוסדיים ולציבור אשר הסתיימה אמש, גויסו כ-100 מיליון שקל, ונרשם חיתום יתר של 26%. מתוך סך ההנפקה הוצעו לגופים המוסדים כ-80 מיליון שקל המהווים 80% אחוז מהיקף ההנפקה. את ההנפקה הובילו הבינלאומי, פועלים איי.בי.איי והראל.

ההנפקה כללה כ-27 מיליון שקל בתמורה ל-20% ממניות החברה. כ-35 מיליון שקל אג"ח להמרה, בתשואה של 7.95% לשנה צמודת מדד ופרמיית המרה אפקטיבית של 17.5%. כ-42 מיליון שקל באגרות חוב רגילות בתשואה של 8.25%, צמוד מדד. המח"מ של 2 סדרות האג"ח כ-4 שנים.

מילמור סחר ותקשורת פועלת בעיקר באמצעות חברות בנות פעילה בשני תחומים עיקריים: H.A.T. המפיץ המורשה היחידי ברומניה של טלפונים סלולרים מתוצרת סמסונג. חברת D.T.H. - מיזם לשידורי טלוויזיה רב ערוצית ברומניה באמצעות לווין.

מהחברה נמסר כי מטרת הגיוס הינה גיוון מקורות ההון החוזר כדי לתת מענה לביקושים הגבוהים הקיימים בשוק הולך וגדל. מעבר לגיוס ההון אשר יאפשר לחברה המשך צמיחה, ההנפקה תביא לחיזוק הפרופיל של החברה ותשפר את היכולת שלה בשיווק מוצריה בקרב הלקוחות.

ממילומור נמסר כי בשוק בו פועלת החברה קיימת דרישה גוברת להתחדשות ולמוצרי יוקרה ובחברה צופים גידול של למעלה מ-50% במכירת מכשירי סלולר במהלך השנה הבאה וגידול בנתח השוק של שוק הפרימיום ברומניה במהלך ה-5 שנים הקרובות לכדי כ-20% אחוז. החברה תהא האחראית על שיווק הטלוויזיה הרב ערוצית ברומניה באמצעות לווין בה היא מחזיקה 35% ושותפיה הם: אלרן השקעות אשר בשליטת משפחת דנקנר וקרן השקעות מלונדון.