חבס מבקשת לגייס ממוסדיים 160 מיליון שקל היום

הנפקת חבס ח.צ השקעות נמצאת בעיצומה של הנפקה למשקיעים מוסדיים בה היא מבקשת לגייס 160 מיליון שקל באג"ח סטרייט צמוד למדד המחירים לצרכן, המוצעות ב-95% מערכן הנקוב, כאשר שער הריבית יקבע במכרז בין 4.25% מקסימלי ל-3.6% מינימלי. אגרות החוב תהיינה ניתנות לפידיון בחמישה תשלומים שנתיים שווים (20% לשנה) בתאריך ה-31.12 בכל אחת מהשנים 2008-2012. בנוסף, יוצעו 3,200,000 כתבי אופציה למימוש למניות, במחיר מימוש של 10 שקל לאופציה, צמוד למדד המחירים לצרכן. תוקף האופציות הללו הינו עד ה-31.12.2008. כמו כן יוצעו 800,000 אלף כתבי אופציה למימוש ל-100 שקל ע.נ. אגרות חוב מהסדרה שלעיל. מחיר המימוש יהיה 95 שקל, ותקופת האופציה היא 30 יום מיום ההנפקה. ניירות הערך מוצעים בדרך של מכרז על הריבית. ההצעה כוללת 160,000 אלף יחידות. כל יחידה מכילה 1000 אגרות חוב 1 שקל ע.נ. במחיר כולל של 950 שקל, וכן 20 כתבי אופציה למניות ו-5 כתבי אופציה לאג"ח - כל האופציות ניתנות ללא תמורה. חברה בת של החברה התחייבה להזמין עד 48,000 יחידות בשיעור הריבית המינימלי שיקבע במכרז בהנפקה. בנוסף, חברת הבת של החברה תגיש הצעה לרכישת כל כתבי האופציה למימוש למניות - ביום המסחר הראשון בבורסה - במחיר של 1.35 שקל לכל כתב אופציה. הפרוייקט המוביל של החברה כיום הוא פרוייקט Tel-Aviv Yoo הממוקם בשכונת פארק צמרת בת"א. הפרוייקט כולל 297 יחידות דיור בשני מגדלי מגורים יוקרתיים בני 41 ו-37 קומות מעל לקרקע ושלושה מפלסי חניה תת קרקעיים. עד ליום 30.10.2005 נמכרו 107 יחידות דיור בשלב הראשון של הפרוייקט בהיקף של כ-400 מיליון שקל. במהלך אפריל- מאי רכשה קבוצת חבס עתודות קרקע נוספות בפארק צמרת המיועדות להקמת שני בניינים נוספים ובהם 251 יחידות דיור (מזה חלקה של החברה כ- 80%).