ישראמקו תגייס 130 מיליון שקל מהמחזיקים לטובת פיתוח 'תמר'

שותפות חיפוש הנפט ישראמקו יהש פרסמה ביום ה' האחרון את מתווה הנפקת הזכויות שתסייע לה למימון קידוח 'שמשון 1' ופיתוח מאגר הגז 'תמר'. מתווה הנפקת זכויות פורסם עוד בטרם ניתן אישור רשות החשמל והממונה על ההגבלים העסקיים להסכם בין חברת החשמל לבין שותפות 'תמר'.

במסגרת הנפקת הזכויות מבקשת ישראמקו לגייס כ-130 מיליון שקל. הגיוס מופנה הן לבעלי היחידות והן למחזיקי האופציות של השותפות מסדרה 6 ומסדרה 7.

ישראמקו תתן זכות אחת עבור כל 45 יחידות, או כתבי אופציות. כל זכות תקנה את האפשרות לרכוש יחידת השתתפות אחת של ישראמקו במחיר של 42 אגורות. מרכיב ההטבה הגלום בהנפקת הזכויות הוא זניח. מבחינתם של המחזיקים, הם יידרשו להזרים כ-2% משווי החזקתם, וזאת שלא להיות מדוללים.

בישראמקו מציינים שכל כספי ההנפקה מיועדים לטובת חיפושי נפט לצורך מימון קידוח 'שמשון 1' ולמימון מיידי של חלק השותפות בפיתוח פרוייקט 'תמר'. בישראמקו מדגישים כי יתרת המזומנים של השותפות אינה מספיקה למימון ההשקעות ומסבירים שהגיוס נובע מאחר וכתבי האופציה רחוקים מהכסף. כמו כן, בישראמו מוסיפים כי לא בשלו התנאים למימוש חלק מהותי מתיק ניירות הערך של החברה.

ישראמקו נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של 5.92 מיליארד שקל. מתחילת השנה עלו יחידות ההשתתפות של ישראמקו ב-2%. ביום המסחר האחרון איבדו היחידות 3.3% מערכן, זאת בהתאם לסנטימנט השלילי בשוק.