מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם בספטמבר?

לאחר חודש חזק באוגוסט, קרנות ההשתלמות מסכמות חודש פושר בספטמבר, וחלקן אף מציגות תשואה שלילית. זאת על רקע מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים בישראל כאשר מדד ת"א 35 ירד ב-1.4%, מדד ת"א 125 ירד ב-0.5%, מדד ת"א 90 עלה ב-2% ומדד יתר 50 עלה ב-2.3%.

אגרות החוב הממשלתיות רשמו בספטמבר תשואה שלילית זעירה בשיעור של 0.1%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.3% ואגרות החוב השקליות נותרו ללא שינוי. 

מבדיקת Bizportal עולה כי קרנות ההשתלמות הגדולות במסלול כללי רשמו בחודש החולף תשואה ממוצעת של 0.11% כאשר מתחילת השנה התשואה עומדת על 3.30%.

בראש הטבלה בספטמבר נמצאת קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי בהובלת אמיר גיל, מנהל ההשקעות הראשי, עם תשואה חיובית של 0.35%. הקרן מובילה את הביצועים גם מתחילת השנה עם רווח מצטבר של 3.86%. עם זאת, ראוי לציין כי בבחינת טווח זמן של 3 שנים, הלמן אלדובי תופסת את המקומות האחרונים.

קרן ההשתלמות של הראל מסיימת דשדוש בתחתית בין החודשים יולי ואוגוסט השנה ותופסת את המקום השני בספטמבר עם תשואה של 0.32%. אמנם, מתחילת השנה התשואה של הקרן היא בין הנמוכות עם 2.98%.

לאחר שסגרה את חודש אוגוסט בתחתית, מגדל מטפסת במעלה הטבלה למקום השלישי עם תשואה של 0.20%. מתחילת השנה הקרן מציגה תשואה נאה של 3.66%.

סוגרות את הטבלה עם תשואה שלילית בספטמבר הן קרנות ההשתלמות של מנורה מבטחים (0.04%-), אלטשולר שחם (0.06%-) וילין לפידות (0.22%-) שסיימה במעלה הטבלה בחודש אוגוסט עם תשואה של 1.38%.    

• כמה כסף צריך כדי לא לעבוד יותר?
• קופות גמל להשקעה - מה התשואה של הקופה שלכם ביחס לאחרות?