המגמה החיובית נמשכת - מה עשו קרנות ההשתלמות באוגוסט?

קרנות ההשתלמות הגדולות מסכמות את אוגוסט עם תשואה ממוצעת של 1.15% במסלול כללי. מי המגייסת הגדולה מתחילת השנה?

 |  (3)
איציק שנידובסקי, מנכ"ל אנליסט, צילום: יח"צ
חודש אוגוסט היה חיובי עבור החוסכים. מבדיקת Bizportal עולה כי קרנות ההשתלמות הגדולות במסלול כללי רשמו בחודש זה תשואה ממוצעת של 1.15% כאשר מתחילת השנה רשמו תשואה ממוצעת של 3.19%. 
נתוני חודש אוגוסט מגיעים רק כעת בעקבות ארכה שקיבלו הגופים המנוהלים מהאוצר לפרסם באיחור בשל חגי תשרי. נתוני חודש ספטמבר עתידים לצאת בשבועיים הקרובים.
קרן ההשתלמות של אנליסט פותחת פער באוגוסט ומובילה את הטבלה עם תשואה של 1.85%, וזאת לאחר שסיכמה את חודש יולי בתחתית. גם קרנות ההשתלמות של ילין לפידות ואלטשולר שחם מטפסות מעלה עם תשואה של 1.38% ו-1.30% בהתאמה. ניכר כי גופים עם אחזקה גדולה במניות הציגו תשואות גבוהות.
מובילה את התשואות מתחילת השנה היא קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי עם תשואה של 3.5% כאשר בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות היא דווקא מציגה את התשואה הנמוכה ביותר של 11.18%.
חודש פחות מוצלח נרשם אצל קרן ההשתלמות של פסגות עם תשואה של 1.05%. זאת לאחר שסגרה את יולי עם תשואה של 1.37%, מבין הגבוהות נכון לאותו חודש, ותשואה שלילית של 0.07% בחודש יוני. למרות תשואה טובה יחסית מתחילת השנה, בטווח של שלוש שנים פסגות מדורגת נמוך בטבלה.
סוגרת את הטבלה היא קרן ההשתלמות של מגדל עם תשואה של 0.75% בלבד. בהסתכלות הן של השנה האחרונה והן בשלוש השנים האחרונות, מגדל מתברגת במקומות האחרונים עם תשואה של 5.88% ו-13.63% בהתאמה.

תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    אכן נמשכת (ל"ת)
    אכן נמשכת 11/10/2018 18:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    תשואות אוגוסט
    אורי 07/10/2018 11:06
    הגב לתגובה זו
    3 0
    אנחנו כבר באוקטובר ויש לנו את תשואות ספטמבר - שהן לא טובות. למה הפיגור הזה בדיווח ?
    סגור
  • 1.
    מה קשור תשואות אוג?
    ליאור 07/10/2018 10:59
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מה קורה איתכם ? תשואות אלו פורסמו כבר מה לגביי תשואות ספטמבר?
    סגור