חשמל צמוד 2029-רמ

שעבוד צף

להבטחת פירעון מלא ומדויק של כל התשלומים בגין אגרות החוב, תשעבד החברה לזכות הנאמן בשעבוד צף את כל רכושה וזכויותיה עליהם חלים השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי החברה– שווה בדרגה (פרי פסו) עם כל השעבודים הצפים האחרים, שנוצרו על ידי החברה, הקיימים כיום ואשר יהיו קיימים בעתיד, יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן.

שעבוד שלילי

החברה מתחייבת כי לא תיצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה וזכויותיה שאינו קיים במועד חתימת שטר נאמנות זה, אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מראש של המחזיקים
באגרות החוב בהחלטה מיוחדת, למעט:
(א) שעבודים צפים על רכוש החברה וזכויותיה בדרגה שווה (פרי פסו) או נחותה מדרגת השעבוד הצף.
(ב) שעבודים מותרים.
(ג) שעבודים על חשבונות הבנק של החברה בישראל שניתנו במהלך העסקים הרגיל של החברה, בסכום כולל שאינו עולה על 25 מיליון דולר ארה"ב.

התאמת שיעור הריבית עקב שינוי בדירוג אגרות החוב

(א) בכל מקרה בו ירד דירוג אגרות החוב לדירוג A2, אזי שיעור הריבית של אגרות החוב יעלה בשיעור של 0.5% וזאת החל ממועד תשלום הריבית החל לאחר השינוי בדירוג (כולל).

(ב) היה ויופסק דירוגן של אגרות החוב לתקופה העולה על 60 ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה, אזי ייקבע שיעור הריבית של אגרות החוב, החל ממועד תשלום הריבית הסמוך לאחר הפסקת הדירוג ועד לפירעון יתרת הקרן הסופית של אגרות החוב, לשיעור הריבית הגבוה ב- 3% משיעור הריבית הנקובה.