בלדי אגח 1

הבטחת אגרות החוב:

• שעבוד חשבון הנאמנות:
  • שעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה, וללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עם הגבלה בפני יצירת שעבודים נוספים, ללא אישור בכתב ומראש בידי הנאמן, וכן המחאה על דרך השעבוד, יחידה, מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך בחשבון הנאמנות, על תתי חשבונותיו, לרבות הפירות בגינם, כפי שיהיו בו מעת לעת.
• רישום שעבוד בדרגה שניה על הנכס המשועבד:
  • שעבוד בדרגה שנייה על הנכס המשועבד (לרבות בדרך של התחייבות לרישום משכנתה שתירשם בספרי רמ"י על מקרקעי המרלו "ג) אשר בכפוף לפירעון הסכומים הנדרשים בקשר עם ההלוואה הקיימת והסרת וסילוק השעבוד הקיים, יומר להיות שעבוד קבוע מדרגה ראשונה.
• המרת השעבוד בדרגה שניה על הנכס המשועבד לשעבוד בדרגה ראשונה:
  • לאחר פירעון הסכומים הנדרשים בקשר עם ההלוואה הקיימת והסרת וסילוק השעבוד הקיים, יומר להיות שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב.

שעבוד שליל:

• מתחייבת החברה שלא ליצור שעבוד שוטף (צף) על כלל נכסי וזכויות החברה, הקיימים והעתידיים (לרבות שעבוד כאמור הנוצר ממיזוג אשר כתוצאה ממנו יועברו לחברה שעבודים שוטפים) ללא קבלת הסכמה מראש ממחזיקי אגרות החוב, בהחלטה מיוחדת.
• החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף על כלל רכושה וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, לטובת צד שלישי אחד או יותר כאמור לעיל, ללא הסכמה מראש של הנאמן או של מחזיקי אגרות החוב וזאת בכפוף לכל התנאים שלהלן:
  1. מתן הודעה לנאמן בכתב לפחות 7 ימי עסקים קודם ליצירת שעבוד שוטף כאמור.
  2. בד בבד עם יצירת שעבוד שוטף לצד שלישי כאמור תיצור החברה שעבוד שוטף על כלל רכושה וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, לטובת מחזיקי אגרות החוב באותה דרגה ופרי פסו על- פי יחס החובות ביניהם, אשר יהיה בתוקף עד לאחר הפירעון הסופי של אגרות החוב או עד לאחר ביטול והסרת השעבוד השוטף לטובת אותו צד שלישי, לפי המוקדם

אמות מידה פיננסיות:

1. הון עצמי מינימאלי - ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים לא יפחת במשך שני רבעונים קאלנדריים רצופים מ-100 מיליון ש"ח.
2. היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה-EBITDA לא יעלה על 9 במשך שני רבעונים קאלנדריים רצופים, הכל על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.
3. יחס חוב לבטוחה - עם ההנפקה הראשונה של אגרות החוב, תעמוד החברה ביחס חוב לבטוחה שלא יעלה על 77%.

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות או ביחס חוב לבטוחה:

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב יותאם בגין אי עמידה באיזו מאמות המידה הפיננסיות או ביחס חוב לבטוחה כמפורט להלן:

1. ההון העצמי של החברה, על- פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים, פחת מ-110 מיליון ש"ח.
2. יחס חוב פיננסי נטו ל-EBITDA עלה על 8;
3. יחס חוב לבטוחה עלה על 82% למשך שני רבעונים קאלנדריים רצופים.

במקרה שבו לא תעמוד החברה באיזו מאמות המידה הפיננסיות כאמור לעיל, יועלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה, בשיעור שנתי של 0.25% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז שייערך על- פי התשקיף, וככל שיחס חוב לבטוחה עלה על 85%, יועלה שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור שנתי של 0.25% נוספים (קרי, עליה בשיעור כולל 0.5% בגין הפרה זו).

התאמת שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג באגרות החוב (ככל שתהיינה מדורגות):

בגין כל ירידת דרגה בדירוג - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור נוסף של 0.25% ועד לשיעור שיהא שווה לריבית הבסיס בתוספת 1% בכפוף למגבלת עליית הריבית המקסימלית.

ריבית מקסימאלית:

בכל מקרה, שיעור הריבית הנוסף לא יעלה על מגבלת עליית הריבית המקסימלית, קרי 1.75% במצטבר.

מגבלות על חלוקת דיבידנד:

החברה מתחייבת, כי לא תבצע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות) למעט הדיבידנד הראשון, באיזה מהמקרים שלהלן, לרבות מצב שבו ערב ביצוע החלוקה יתרחש איזה מן המקרים האמורים או ביצוע החלוקה יביא להתרחשות אחד מהמקרים שלהלן:

1. אם ההון העצמי של החברה, בניכוי סכום החלוקה, יקטן מ-120 מיליון ש"ח.
2. אם יחס חוב פיננסי נטו ל-EBITDA יעלה על 6.
3. אם יחס החוב לבטוחה יעלה על 82%.
4. אם מתקיימת עילה לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות, וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופת הריפוי וההמתנה המנויות בקשר עם עילות כאמור.
5. אם החברה אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.
6. במקרה של התקיימות איזה מ"סימני אזהרה" כאמור בתקנות הדוחות, אלא אם כן מדובר ב"סימן האזהרה" הקבוע בתקנה 10(ב)(14)(א)(4) לתקנות הדוחות ודירקטוריון החברה קבע, כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה לאחר שהביא בחשבון את ביצוע החלוקה.
7. החברה לא תבצע חלוקה אשר סכומה יעלה על יותר מ-30% מהרווחים הראויים לחלוקה מדי שנה, תוך שיובהר כי הרווחים החשבונאיים אשר מתוכם תבוצע החלוקה לא יכללו רווחי שערוך נטו (היינו בניכוי מיסים שנעשתה בגינם הפרשה בדו"חות הכספיים של החברה (ככל שהופרשו)) שטרם מומשו.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

• החברה תהא רשאית להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם חלקי או מלא בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שחלפו 60 ימים ממועד רישומן למסחר של אגרות החוב.
• תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.
• נקבע פדיון מוקדם חלקי ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית או מועד פדיון חלקי או מועד פדיון סופי, יבוצע הפדיון החלקי המוקדם במועד שנקבע לתשלום הריבית או הפדיון החלקי או הסופי, לפי העניין. למרות האמור לעיל, ניתן לבצע פדיון סופי ברבעון גם אם בוצע בו תשלום ריבית או פדיון חלקי.
• ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.
• כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על-ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו-רטה לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות.
• עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי לא פחות מ-17 ימים ולא יותר מ-45 ימים לפני מועד הפדיון המוקדם.
• מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.
• לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח. במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על:
  1. שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת;
  2. שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית;
  3. שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה;
  4. שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;
  5. עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית;
  6. המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה 6 ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.
• בעת פדיון מוקדם חלקי תשלם החברה את הריבית שנצברה רק בגין קרן אגרות החוב שתפדה במסגרת הפדיון החלקי כאמור ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב.
• במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב פדיון מוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד.
• הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים:
  1. שווי שוק של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם, אשר ייקבע על- פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם. על אף האמור, נקבע מועד פדיון מוקדם במועד בו מבוצע תשלום ריבית, ינוכה מהמחיר הממוצע כאמור סכום השווה לסכום הריבית בלבד המשולמת באותו מועד.
  2. הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.
  3. יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, כפי שתהא במועד הפדיון המוקדם, לרבות ריבית פיגורים ככל שרלוונטי) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי בתוספת ריבית בשיעור של 1.5%. היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם.

העמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות:

1. אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה למחזיקי אגרות החוב לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא תעמוד באילו מהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות חוב. לעניין סעיף זה, תעמוד לחברה תקופות לתיקון ההפרה בנות 7 ו-14 ימים, בהתאמה.
2. אם נתמנה לחברה נאמן זמני כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, או ניתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או צו אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה מפרק זמני או בעל תפקיד עם סמכויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך 45 ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות שהוגשו ו/או צווים כאמור שניתנו לבקשת החברה או בהסכמתה.
3. אם יוטל עיקול על רוב נכסי החברה (כהגדרת מונח זה להלן) או כולם, או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור, והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין תוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה. "רוב נכסי החברה" משמעם - נכס או צירוף של מספר נכסים, אשר ערכם המצרפי בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 35% מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים המאוחדים כאמור.
4. אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או ינתן צו למינוי נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, או ימונה כונס נכסים זמני או ימונה נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון על רוב נכסי החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 3 לעיל) או כולם וצו או מינוי כאמור לא בוטלו תוך 45 ימים ממועד נתינתם; או - אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או אם ניתן צו למינוי נאמן, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון או מונה כונס נכסים קבוע או מונה נאמן כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון על רוב נכסי החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 3 לעיל) או כולם. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.
5. אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על רוב נכסי החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 3 לעיל) או כולם, אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה. יובהר, כי במקרה בו ינתן צו או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע כאמור בסעיף 4 לעיל, יחול האמור בסעיף 4 לעיל. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות שהוגשו על-ידי החברה או בהסכמתה.
6. אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם ישות אחרת) או אם נתמנה לחברה נאמן כהגדרתו בחוק חדלות פירעון או אם ניתן נגדה צו פירוק סופי וקבוע או צו בעל משמעויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה מפרק קבוע או בעל תפקיד עם מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון.
7. אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם ינתן צו כאמור או אם החברה תגיש בקשה לצו פתיחת הליכים, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, או יינתן צו כאמור, או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או לפי חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי מבנה החברה או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב), או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן.
8. אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה ושלא בהסכמתה או תוגש בקשה לפי חוק חדלות פירעון כנגד החברה ושלא בהסכמתה, אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.
9. אם בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב, אלא אם כן הצהירו החברה והישות הקולטת (ככל שאיננה החברה) כלפי מחזיקי אגרות החוב, בדיווח מיידי, לפחות 10 ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה/הישות הקולטת לקיים את התחייבויות החברה כלפי המחזיקים. יובהר, כי לעניין זה, מיזוג של חברות בנות ו/או מאוחדות של החברה, בינן לבין עצמן או לתוך החברה, לא יחשב למיזוג.
10. אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי (כהגדרתו להלן), ובלבד שהליך מימוש השעבודים שהחל כאמור לא בוטל תוך 45 ימים. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות שהוגשו או צווים שניתנו, לפי העניין, על- ידי החברה או בהסכמתה.
11. אם בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה (בעניין זה, "החברה", יחד עם חברות בשליטתה) באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחומים כמפורט בפרק 6 לתשקיף החברה, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה, מבלי שהתקבל לכך אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה ; מובהר, כי הוספת תחום פעילות על תחומי הפעילות הקיימים כאמור לעיל, לא תיחשב לשינוי עיקר פעילותה של החברה וזאת כל עוד, שהוספת תחום פעילות כאמור לא יביא לכך שסך הנכסים בתחומי הפעילות, מהווים לכל הפחות 85% מכלל הנכסים של החברה במאוחד.
12. אם הועמד לפירעון מיידי אחד מאלה: (1) סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה (ככל שתונפק) או ניירות ערך מסחריים שהונפקו על ידי החברה; או (2) חוב ו/או חובות מצטברים של החברה כלפי מוסד פיננסי ו/או מוסדות פיננסיים ו/או גוף שעיסוקו מתן הלוואות, לרבות גוף מוסדי (למעט חוב שהנו ללא זכות חזרה לחברה) בהיקף העולה על 15% מסך המאזן של החברה (בניכוי חוב שהנו ללא זכות חזרה לחברה) על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי או 60 מיליון ש"ח, לפי הנמוך, ובלבד שהעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה בתוך 30 ימים.
13. אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים, ולמעט השהייה כללית שאינה מכוונת ספציפית לחברה.
14. אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך.
15. אם החברה תפסיק את תשלומיה ו/או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה.
16. אם החברה תחדל מלהמשיך לעסוק ו/או לנהל את עסקיה, כפי שיהיו מעת לעת ו/או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה ו/או לנהלם.
17. אם החברה לא תעמוד באיזו מאמות המידה הפיננסיות במשך 2 רבעונים קאלנדריים רצופים.
18. אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא.
19. אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.
20. אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים.
21. אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להתחייבותה.
22. אם החברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להתחייבותה.
23. אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר זה, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו (ואם החברה קבלה הארכה מרשות מוסמכת - בתום תקופת ההארכה, לפי המאוחר מבינהם).
24. אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.
25. במקרה של העברת שליטה בחברה, אלא אם העברת השליטה כאמור אושרה מראש על -ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת.
26. אם נרשמה הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה למשך שני רבעונים רצופים.
27. אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה המהותיות כאמור בסעיף 5 לעיל, והחברה לא תיקנה את ההפרה תוך 14 ימים.
28. אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות או אגרת החוב ותנאים מיוחדים לשעבוד, ובכלל זה אם התברר כי מצג מהותי של החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות או אגרת החוב ותנאים מיוחדים לשעבוד אינו נכון או אינו מלא, ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון, החברה לא תקנה את ההפרה כאמור תוך 14 ימים ממועד ההפרה.
29. אם החברה התקשרה בעסקאות עם בעלי שליטה ללא קבלת אישור אסיפת מחזיקי אגרות חוב. על אף האמור, ולמעט ביחס להתקשרויות של החברה עם בעל השליטה בה בקשר עם העמדת הלוואה חדשה לטובתו, כל עוד החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות, החברה תהא רשאית להתקשר בעסקאות המפורטות להלן עם בעלי השליטה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בקבלת אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב ובכפוף להוראות הדין: (א) אישור/אישור מחדש/הארכה של כל העסקאות המנויות בפרק 8 לתשקיף, במידה ואין בהן שינוי מהותי ביחס לתנאים במועד פרסום התשקיף או שהינן בתנאים מיטיבים עם החברה; (ב) עסקאות, אשר: (1) ועדת הביקורת קבעה שהן בתנאי שוק או (2) שתכליתן או תוצאתן הינה ריפוי הפרת אמת מידה פיננסית ו/או עילת העמדה לפירעון מיידי וכן כי אין בהן כדי להשפיע על למעלה מ-1.5% מסך המאזן של החברה (על בסיס דוחותיה הכספיים האחרונים במועד הבאת אישור העסקה לוועדה), כאשר החברה תמציא לנאמן אישור בחתימת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה לרבות כל התחשיבים הרלוונטיים בנוסח לשביעות רצונו של הנאמן בדבר ריפוי ה פרת אמת המידה ו/או העילה להעמדה לפירעון מיידי כמפורט בס"ק זה לאחר ביצוע העסקה; או-(ג) עסקאות אשר אינן עסקאות חריגות או עסקאות חריגות אשר אושרו בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) התש"ס-2000, כפי שתהיינה מעת לעת.

• "נכס מהותי" הינו נכס או צירוף של מספר נכסים, אשר ערכו או ערכם המצרפי בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 35% מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים המאוחדים כאמור.