זינוק של 167%: המשקפיים החכמים יוצאים מהנישה - והקרב על המסך הבא מתחיל

כבר כמעט שני עשורים אנחנו מנהלים חלק הולך וגדל מהחיים דרך מלבן זכוכית שאנחנו מוציאים מהכיס או מתיק היד שלנו שוב ושוב. הסמארטפון החליף את המצלמה, את מכשיר הניווט, את נגן המוזיקה, חלק גדול מהמחשב האישי, כרטיס האשראי ואפילו את הדרך שבה אנחנו מזמינים מונית, משלוח או חופשה. עכשיו תעשיית הטכנולוגיה מתחילה לנסות משהו אחר: במקום להעלים את הטלפון, לגרום לנו להוציא אותו מהכיס הרבה פחות.

המשקפיים החכמים הם כרגע אחד הניסיונות המתקדמים לעשות את זה. במשך שנים הרעיון נשמע כמו עוד הבטחה טכנולוגית שלא מצליחה להפוך למוצר המוני. גוגל גלאס נחלו כישלון לפני יותר מעשור, דגמים אחרים היו גדולים ומוזרים, הסוללה הייתה חלשה ולא היה ברור למה אדם רגיל בכלל צריך מחשב על הפנים. 

הבינה המלאכותית שינתה את התמונה: במקום לדחוס סמארטפון שלם לתוך המשקפיים, אפשר להשתמש במצלמה, במיקרופונים וב-AI כדי לצלם, לתרגם, לשאול שאלות ולקבל מידע על מה שנמצא מול המשתמש.

והפעם גם המספרים מתחילים להיות משמעותיים. לפי IDC, ברבעון הראשון של 2026 נשלחו בעולם כ-2.25 מיליון זוגות של משקפיים חכמים ללא תצוגה, זינוק של 167% לעומת התקופה המקבילה. זה כמעט היקף המשלוחים של הקטגוריה בכל 2024. IDC צופה כי ב-2026 כולה יגיעו המשלוחים לכ-13.6 מיליון יחידות, עלייה של יותר מ-40% לעומת 2025, ועד 2030 לכ-27.3 מיליון יחידות.

במונחים של שוק הסמארטפונים, שמוכר יותר ממיליארד מכשירים בשנה, אלה עדיין מספרים קטנים. אבל מבחינת ענקיות הטכנולוגיה, השאלה המעניינת היא אחרת: מה קורה כאשר מוצר שהיה במשך שנים ניסוי לחובבי טכנולוגיה מתחיל להימכר במיליוני יחידות - ומי ישלוט בפלטפורמה אם המיליונים האלה יהפכו לעשרות מיליונים.

הצמיחה כבר מגיעה לדוחות

נכון ל-25 באוגוסט עדיין לא פורסם נתון רבעוני מקיף של IDC או Counterpoint לגבי מספר המשקפיים החכמים שנשלחו בעולם ברבעון השני, ולכן מוקדם לקבוע אם הזינוק של תחילת השנה נמשך באותו קצב. אבל הדוחות הכספיים והנתונים מהקמעונאים כבר מספקים אינדיקציה טובה לכך שהקטגוריה ממשיכה לצמוח.

אסילור־לוקסוטיקה, בעלת Ray-Ban ו-Oakley והשותפה של מטא בתחום, דיווחה כי ההכנסות ממשקפי ה-AI שלה כמעט הוכפלו ברבעון השני לעומת התקופה המקבילה. החברה כולה צמחה ברבעון ב-8.7% במונחי מטבע קבוע, והנהלתה הצביעה על המשקפיים החכמים כאחד ממנועי הצמיחה שמעבר לפעילות המסורתית.

מבחינת אסילור־לוקסוטיקה, היתרון אינו מסתכם במכירת עוד מסגרות. יותר לקוחות קונים את המשקפיים החכמים עם עדשות מרשם, עדשות מתכהות ועדשות יקרות יותר, ובמקביל החברה מדווחת על שיפור ביעילות הייצור. המשמעות העסקית ברורה: ככל שהמוצר משתלב בעולם האופטיקה הרגיל, הוא יכול להפוך מגאדג'ט שנמכר בחנות אלקטרוניקה לעסקה גדולה יותר שכוללת מסגרת, טכנולוגיה ועדשות.

גם אצל מטא רואים את הכיוון, אם כי שם קשה לבודד את תרומת המשקפיים. הכנסות Reality Labs, שכוללות לצד המשקפיים גם מוצרי מציאות מדומה ופעילויות נוספות, עלו ברבעון השני ב-16% ל-431 מיליון דולר, לעומת 370 מיליון דולר בתקופה המקבילה. החטיבה עדיין רחוקה מאוד מרווחיות ורשמה הפסד תפעולי של 4.62 מיליארד דולר ברבעון, ולכן אי אפשר להסתכל על המשקפיים כרגע כעל עסק שמצדיק לבדו השקעות כאלה.

• מטא מציפה את השוק במשקפיים חכמים

מבחינת מטא, ההימור גדול יותר ממכירת חומרה. במחשב האישי היא לא שלטה במערכת ההפעלה, ובסמארטפון היא תלויה באפל ובגוגל כדי להגיע למשתמשים שלה. אם המשקפיים יהפכו לפלטפורמת מחשוב משמעותית, זו עשויה להיות הזדמנות לבנות מערכת שבה היא שולטת בחומרה, בתוכנה ובעוזר ה-AI.

עם זאת, צריך להיזהר מהנחה שהמכירות עולות מרבעון לרבעון בקו ישר. בשיחת המשקיעים של אסילור־לוקסוטיקה העלה אנליסט אפשרות שלפי תרומת המשקפיים לצמיחת החברה, המכירות ברבעון השני לא בהכרח היו גבוהות יותר מאשר בראשון במונחים מוחלטים. החברה לא פרסמה מספר יחידות שמאפשר לאשר זאת. הנתון החזק כרגע הוא לכן הצמיחה לעומת השנה שעברה, ולא בהכרח האצה בכל רבעון.

המשקפיים מגיעים לחנויות האופטיקה

אחד הסימנים המעניינים לכך שהקטגוריה מתבגרת מגיע דווקא מחוץ לעמק הסיליקון. National Vision, שמפעילה יותר מ-1,200 חנויות אופטיקה בארה"ב, הרחיבה את מכירת Ray-Ban Meta ו-Oakley Meta לכל הרשת והגדירה את המשקפיים החכמים כקטגוריית המותג שנמכרת אצלה בקצב המהיר ביותר.

צריך לשים את הנתון בפרופורציה: החברה עצמה מדגישה שהמשקפיים החכמים עדיין מהווים חלק קטן מסך המכירות. אבל עצם הכניסה לרשת אופטיקה גדולה חשובה. משקפיים חכמים כבר אינם נמכרים רק לחובבי גאדג'טים. הם מתחילים להגיע למקום שבו אנשים ממילא הולכים כדי לבדוק ראייה ולהחליף משקפיים.

וזה גם מגדיל את פוטנציאל ההכנסה. לקוח שמגיע לקנות משקפיים חכמים יכול להוסיף עדשות מרשם, עדשות מתכהות או אפשרויות אחרות שמייקרות את העסקה. מבחינת יצרניות המשקפיים, הטכנולוגיה הופכת כך גם לדרך להגדיל את ההוצאה הממוצעת של הלקוח.

• אנתרופיק לא מתחמקת: שאלו אותנו את השאלות הקשות על AI
• אנבידיה מאיצה את סוכני ה-AI: המערכת החדשה נכנסת לייצור

היתרון של מטא נמצא גם ב-Ray Ban

אחת הסיבות שמטא הצליחה במקום שבו Google Glass נכשלו היא פשוטה למדי: Ray-Ban Meta נראים קודם כול כמו משקפיים. אנשים מוכנים לשאת טלפון מגושם בכיס, אבל הרבה פחות מוכנים להסתובב כל היום עם מחשב שנראה חריג על הפנים.

השותפות עם אסילור־לוקסוטיקה מעניקה למטא משהו שקשה מאוד לחברת תוכנה לבנות בעצמה: מותגים מוכרים, ידע בעיצוב וייצור משקפיים, התאמה לעדשות ראייה ורשת הפצה רחבה. לפי IDC, מטא החזיקה ברבעון הראשון בכ-69% משוק המשקפיים החכמים שהיא מודדת.

ב-2025 כבר נמכרו יותר מ-7 מיליון זוגות של משקפי AI של Ray-Ban ו-Oakley, לעומת כ-2 מיליון יחידות בלבד ב-2023 וב-2024 יחד. כעת הקטלוג מתרחב לרמות מחיר, שימושים וסגנונות שונים, והחברות מנסות להגיע גם לקהל רחב יותר ולא רק למאמצים מוקדמים של טכנולוגיה.

המחיר יהיה אחד המבחנים המרכזיים. IDC מעריכה שמחיר המכירה הממוצע של משקפיים ללא תצוגה עומד השנה על כ-376 דולר, אך עשוי לרדת לכ-229 דולר עד 2030. אם התחזית תתממש, היצרניות יוכלו להגיע לקהל גדול בהרבה, אבל במקביל יצטרכו למצוא מקורות הכנסה נוספים בתוכנה, בשירותי AI, בעדשות ובשירותים נלווים.

עכשיו מגיעות גוגל, סמסונג ואפל

הסיבה שהמשקפיים מעניינים כל כך את ענקיות הטכנולוגיה אינה רק האפשרות למכור עוד מכשיר. הם עשויים להפוך לשער שדרכו אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית.

הסמארטפון בנוי סביב מסך ואפליקציות. רוצים לזהות בניין - מוציאים את הטלפון, פותחים מצלמה ומכוונים אליו. רוצים לתרגם שלט - שוב מוציאים טלפון. רוצים לשאול שאלה על מוצר שנמצא מולנו - מצלמים ומעלים תמונה. במשקפיים, לפחות בתיאוריה, המצלמה כבר מכוונת למקום שאליו אנחנו מסתכלים והמיקרופון כבר זמין. השאלה יכולה להיות פשוט "מה זה?", "תרגם לי את השלט הזה" או "לאן אני צריך ללכת מכאן?".

גוגל מפתחת את פלטפורמת Android XR ומשלבת בה את Gemini, וסמסונג היא אחת השותפות המרכזיות שלה. אפל עדיין לא הציגה משקפי AI כאלה לציבור, אבל לפי דיווחים עובדת על מוצר בתחום. במקביל נכנסות לשוק גם יצרניות סיניות, שחלקן עשויות להפעיל לחץ על המחירים.

לכל אחת מהחברות יש סיבה טובה להיות שם. לגוגל יש את אנדרואיד ואת Gemini, לאפל את האייפון ובסיס משתמשים עצום, ולמטא יש את מודלי ה-AI שלה ואת השותפות עם אחת מחברות המשקפיים הגדולות בעולם. מבחינת מטא יש כאן גם הזדמנות אסטרטגית: להגיע מוקדם לפלטפורמה חדשה שבה היא לא תלויה במערכת הפעלה של מתחרה.

אם עשרות מיליוני משתמשים יתחילו לפנות לעוזר AI דרך המשקפיים במקום לפתוח אפליקציה בטלפון, החברה שתשלוט בממשק הזה תקבל גישה ישירה יותר לשאלות, לחיפושים, לצילום, לניווט ובהמשך אולי גם לקניות ולתשלומים. לכן המאבק אינו רק על מספר זוגות המשקפיים שיימכרו השנה, אלא על מי יעמוד בין המשתמש לבין ה-AI שמלווה אותו לאורך היום.

הטלפון לא נעלם - הוא פשוט יכול לנוח בכיס

המשקפיים של השנים הקרובות לא יחליפו את הסמארטפון. קשה לדחוס למסגרת קלה את הסוללה, כוח המחשוב, הקישוריות והקירור שנמצאים בטלפון, ובדגמים רבים הסמארטפון עדיין משמש כמחשב שמאחורי המשקפיים. מסך גדול גם יישאר שימושי לכתיבה, צפייה בווידאו, עבודה, קניות ושלל פעולות שלא נוח לבצע דרך משקפיים.

אבל כדי לשנות את שוק הסמארטפונים, המשקפיים לא חייבים להחליף אותם.

השעון החכם לא חיסל את הטלפון, אבל לקח ממנו חלק מההתראות, מדדי הבריאות והתשלומים. האוזניות האלחוטיות לקחו ממנו שיחות, מוזיקה והפעלה קולית. אם המשקפיים ייקחו ממנו גם צילום מהיר, תרגום, ניווט, הודעות, זיהוי של מה שנמצא מול המשתמש ושאלות ל-AI, הם יכולים לצמצם משמעותית את מספר הפעמים שבהן אנחנו מוציאים אותו מהכיס.

וזה כנראה המבחן הנכון יותר לקטגוריה בשלב הזה. לא האם 2026 היא השנה שבה הסמארטפון נעלם - היא לא - אלא האם נוצר ממשק חדש שמייתר חלק מהפעולות שבגללן אנחנו מסתכלים במסך עשרות פעמים ביום.

2.25 מיליון יחידות ברבעון אחד עדיין אינן איום על שוק שמוכר יותר ממיליארד סמארטפונים בשנה. אבל זינוק של 167%, תחזית ל-13.6 מיליון יחידות השנה, כמעט הכפלה של מכירות משקפי ה-AI אצל אסילור־לוקסוטיקה וכניסה למדפי רשתות האופטיקה כבר מספיקים כדי להסביר מדוע ענקיות הטכנולוגיה משקיעות בתחום.

הסמארטפון לא בדרך להיעלם. אבל לראשונה זה זמן רב, יש מוצר צרכני שמתחיל לקחת ממנו את הדבר החשוב ביותר - תשומת הלב שלנו.