החוזים עולים עד 0.2%: ברודקום וולס פארגו עולות, קראודסטרייק צונחת 6%

בוול סטריט נפתח המסחר במגמה חיובית מתונה, כאשר החוזים העתידיים על מדדי המניות המרכזיים ה-S&P 500, הדאו ג'ונס והנאסד"ק מצביעים על עליות קלות של עד 0.2%. המומנטום החיובי מגיע לאחר יום תנודתי בשווקים, ומעיד על אופטימיות זהירה מצד המשקיעים.

במוקד הסנטימנט החיובי עומדים כמה גורמים מרכזיים: פרסום תוצאות כספיות חיוביות מצד חברות טכנולוגיה בולטות, כמו אנבידיה, HP וגם גיידווייר שמחזקים את התחושה כי מגזר הטכנולוגיה שומר על הדומיננטיות שלו גם בצל החששות מהאטה בצמיחה. אם כבר הזכרנו את אנבידיה, היא הפכה אתמול רשמית לחברה בעלת שווי השוק הגבוה בארה״ב - 3.45 טריליון דולר את הכתר היא קטפה ממיקרוסופט שעומדת על 3.44 טריליון, ההישג הזה משקף את ההתעניינות הגוברת במניות השבבים שמונעות על ידי מהפיכת ה-AI.

לצד זה, המשקיעים ממשיכים לעקוב בדריכות אחר נתוני מאקרו שצפויים להתפרסם בהמשך השבוע, ובראשם דוחות שוק העבודה בארה"ב שיכולים להשפיע באופן ישיר על תחזיות הריבית של הפדרל ריזרב. 

היום פורסמו נתוני ה-ADP לחודש מאי שהצביעו על תוספת של 37 אלף משרות בלבד במגזר הפרטי נתון נמוך משמעותית מהתחזיות שעמדו על כ-110 אלף משרות, ומעיד על האטה ניכרת בשוק העבודה. הנתונים הללו מחזקים את ההערכה כי הפד יאמץ גישה מוניטרית זהירה יותר בטווח הקרוב. בתוך כך, נראה כי השוק שומר בינתיים על גישה זהירה אך חיובית, תוך בחינה מדוקדקת של התפתחויות בגזרת המיקרו והמאקרו כאחד.

• דו"ח מעורב של קראודסטרייק מאכזב את המשקיעים; המניה צנחה ב-6.5% במסחר המאוחר
• המניה בשיא והדוחות בדרך: האם קראודסטרייק תצדיק את האמון?

המניות הבולטות בוול סטריט

מניית אנבידיה (NVIDIA Corp. -1.36%  ) מטפסת בכ-0.9% במסחר המוקדם, לרמה של 142.6 דולר. החברה הופכת רשמית לחברה בעלת שווי השוק הגבוה בארצות הברית, עם שווי של 3.45 טריליון דולר, כשהיא עוקפת את מיקרוסופט. העלייה נתמכת בביקוש הגובר לשבבי ה-AI שלה, במיוחד מסדרת Blackwell, שצפויים לדחוף את הרווחיות הגולמית לרמות של 70%-80% בהמשך השנה, לעומת 61% ברבעון הקודם. עם זאת, המתיחות בסחר בין ארה״ב לסין ממשיכה להעיב על סקטור השבבים כולו, כולל AMD Advanced Micro Devices -2.44%    , אינטל Intel Corp -1.28%   וקוואלקום QUALCOMM INC  .

מניית ברודקום (Broadcom -0.44%   ) רושמת עלייה של 0.8% בטרום, ונמצאת סביב 259 דולר. זאת בהמשך לעלייה של 3.3% אתמול. המשקיעים מצפים לדוחות החברה שצפויים להתפרסם מחר לאחר סגירת המסחר, כאשר סיטיגרופ מעלה את מחיר היעד למניה ל-275 דולר, על רקע הביקוש הגובר למעבדי AI. ברודקום נהנית ממעמד חזק בשוק השבבים לתקשורת ולפתרונות בינה מלאכותית, במיוחד בענן.

מניית וולס פארגו (Wells Fargo & Co. ) מהבנקים הגדולים בארה"ב לפי שווי שוק קופצת כמעט 3%, לאחר שהפדרל ריזרב מודיע על הסרת מגבלת הצמיחה שהוטלה על הבנק בעקבות פרשת החשבונות הפיקטיביים ב-2016. המהלך יאפשר לבנק להרחיב את פעילותו בתחומים כמו אשראי צרכני וניהול נכסים, ומהווה שלב חשוב בשיקום תדמיתו וביכולת ההתחרות שלו בשוק הפיננסי.

מניית דולר טרי או חברת "הכל בדולר" האמריקאית (Dollar Tree Stores Inc. ) יורדת ב-3% במסחר המוקדם, למרות פרסום תוצאות רבעוניות חזקות. החברה מזהירה כי הרווח למניה עשוי לצנוח בעד 50% ברבעון השני, בשל לחצי עלויות ומכסים. עם זאת, ההנהלה מביעה אופטימיות לגבי שיפור אפשרי במחצית השנייה של השנה. החברה פועלת בתחום החנויות המוזלות, אך סובלת מעלייה במחירי הסחורות וההובלה, שפוגעים ברווחיותה.

מניית קראודסטרייק (CrowdStrike 0.52%  ) יורדת כ-7.2% ל-453 דולר לאחר פרסום תוצאות לרבעון הראשון שמאכזבות את השוק: ההכנסות לא עומדות בתחזיות, על אף שרווח למניה עולה על הציפיות. החברה מדווחת על עלויות שנובעות מתקלה בתוכנה שאירעה ביולי האחרון. קראודסטרייק, הפועלת בתחום אבטחת הסייבר, ממשיכה להרחיב את בסיס הלקוחות שלה אך מתמודדת עם תחרות גוברת ושחיקת שולי רווח.

מניית HPE HP Enterprise -0.45%  עולה ב-7.3% לאחר שהחברה מפרסמת תוצאות חזקות לרבעון האחרון, עם הכנסות ורווח למניה שמעלים על הציפיות. החברה, הפועלת בתחום פתרונות IT וציוד תשתית לעסקים, נהנית מהמעבר לשירותי ענן, אף שהרווחיות בענף השרתים ממשיכה לסבול מלחצים תחרותיים גבוהים בענף.

מניית גיידווייר (Guidewire Software 0.85%  ) מזנקת ב-14% בטרום, לאחר שהחברה פרסמה תוצאות רבעוניות חזקות במיוחד ועדכנה כלפי מעלה את תחזית ההכנסות השנתית שלה. החברה, שמפתחת פתרונות תוכנה לענף הביטוח ומתמחה בפלטפורמות ענן לחברות ביטוח רכוש ונזקים, מציגה צמיחה של 22% בהכנסות הרבעוניות והפתיעה את השוק עם רווח למניה של 0.88 דולר כמעט פי שניים מהתחזיות. גיידווייר נהנית מביקוש גובר לפתרונות שלה בענן, כולל 12 עסקאות חדשות שנסגרו ברבעון האחרון, ומקדמת תוכניות להרחבת הפעילות הגלובלית, בין היתר בהודו. הזינוק במניה משקף את אמון המשקיעים ביכולות הצמיחה של החברה בשוק הביטוח הדיגיטלי.