סיבוב פרסה בוול סטריט: הדאו ג'ונס הוסיף 0.5%, טבע התחזקה ב-1.3%
וול סטריט פורסם לראשונה ב-15:57 28.04.2014
יום המסחר הנוכחי בוול סטריט (ב') התאפיין בתנודיות גבוהה. הפתיחה הייתה חיובית אך המדדים איבדו גובה תוך דקות. כחצי שעה מהפתיחה החלה מגמת עלייה בדחיפת נתון צפי מכירות הבתים שהכה את התחזיות, אולם זו לא החזיקה מעמד זמן רב והמדדים החלו לצלול. גל המימושים בסקטור הטכנולוגיה ובסקטור הביוטק נמשך והנאסד"ק איבד כבר 1.4%, אך החל מהשעה 20:30 שוב החלו המדדים לטפס והמניות בסקטורים הללו חתמו בירידות מתונות. עונת הדוחות המשיכה לרכז עניין. המסחר באירופה ננעל היום בעליות שערים.
כך, הדאו ג'ונס הוסיף 0.53%, ה-S&P500 טיפס 0.32% והנאסד"ק ננעל בירידה מינורית של 0.03%.
בסיכום השבוע שעבר, השיל הדאו ג'ונס 0.3%, ה-S&P500 סגר בירידה מינורית של 0.1% והנאסד"ק איבד 0.5%. המסחר בסוף השבוע נסגר בירידות שערים על רקע התחדשות המתיחות בין רוסיה לאוקראינה והחשש מהגברת הסנקציות הכלכליות על ממשל פוטין. היום אמר נשיא ארה"ב, ברק אובמה, כי ארה"ב תטיל סנקציות כלכליות חדשות על חברות רוסיות וכן על יחידים.
סחורות
החוזים על הזהב השילו 0.1% למחיר של 1,299 דולר לאונקייה. החוזים על חבית נפט הוסיפו 0.2% למחיר של 100.84 דולר.
מניות במרכז
עונת הדוחות תעמוד במרכז גם השבוע. כמה חברות פרסמו בטרם פתיחת המסחר, ביניהן ספקית שירותי התקשורת, Charter Communications (סימול: CHTR), וקבוצת האחזקות הפיננסית, Franklin Resources (סימול: BEN). אחרי הנעילה, תדווח ענקית תוספי המזון, הרבלייף (סימולף HLF).
המניה של אסטרזנקה (סימול: AZN) זינקה לאחר שענקית התרופות פייזר (סימול: PFE) אישרה את הידיעה על רכישת החברה תמורת כ-100 מיליארד דולר. פייזר גם הצהירה כי גיבשה מתווה מיסוי יעיל יותר לעסקה כאשר הרווחים של אסטרזנקה באירופה לא ימוסו בארה"ב.
- יו"ר ה-SEC מזהיר: "אנחנו שנים מאחור" - האם וול סטריט תעבור לדיווח דו-שנתי?
- אנבידיה ממשיכה לעלות; פלנטיר מוסיפה 2% - המניות הבולטות בוול סטריט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המניה של פוריקס פארמה (סימול: FURX) טסה לאחר שחברת פורסט לברטוריז (סימול: FRX) דיווחה על כוונתה לרכוש את החברה תמורת סכום של 1.1 מיליארד דולר במזומן. גם המניה של אלרגן (סימול: AGN) עלולה לרכז עניין על רקע הפחתת המלצה מ-Stifel Research.
מניית טבע (סימול: TEVA) ריכזה עניין לאחר שהיום התפרסמו שתי ידיעות הקשורות בחברה. הראשונה היא שטבע ואונקוג'נקס (NASDAQ: OGXI) הודיעו היום על , שנועד להעריך מתן משולב של התכשיר custirsenעם טיפול כימותרפיה מקובל של דוסטקסיל ופרדניזון, בהשוואה למתן דוסטקסל ופרדניזון בלבד. השנייה היא שהחברה
אחד מהבנקים הגדולים ביותר בארה"ב, בנק אוף אמריקה (סימול: BAC), הודיע היום כי הוא משהה את תכנית ההון שלו בהוראת הפדרל ריזרב. התכנית כוללת רכישה עצמית של מניות בהיקף של 4 מיליארד דולר והגדלת שיעור הדיבידנד הרבעוני שלו. הסיבה - חישוב לא נכון של ההון העצמי של הבנק לאחר רכישת מריל לינץ' ב-2009.
עסקת הרכישה של חברת התשתיות הצרפתית, אלסטום, בידי ג'נרל אלקטריק (סימול: GE) מתקרבת לחתימה. יו"ר הדירקטוריון של ג'נרל אלקטריק, ג'פרי אימלט, נפגש היום עם ראש ממשלת צרפת, פרנסואה הולנד, ושמע ממנו כי הוא אינו מתנגד לביצוע העסקה. אם תושלם, זו תהיה הרכישה הגדולה ביותר בהיסטוריה של ג'נרל אלקטריק.
חברת תאי הגזע הישראלית, בריינסטורם (סימול: BCLI), הודיעה היום על קבלת אישור ה-FDA להתחיל בניסוי שלב 2 בחולי ניוון שרירים מסוג ALS, אשר ייערך בשלושה מרכזים קליניים מהמוערכים בעולם. הניסוי יתבצע בשילוב קבוצת ביקורת (פלסיבו), עובדה אשר הופכת את בריינסטורם לבעלת סיכוי רב ביותר להיות הראשונה שתקבל אישור למכור טיפולים ב-ALS.
יומן מאקרו
17:00 שעון ישראל - צפי מכירות הבתים: בחודש הקודם (פברואר) נרשמה ירידה של 0.8% והצפי לחודש הנוכחי עמד על עלייה של 0.6%. בפועל הכה המדד את התחזיות ורשם גידול חודשי של 3.4% לקריאה של 97.4 נקודות.
הזהב טיפס לשיא של 6 שנים, האם הראלי יכול להימשך?
גרף הזהב בטווח ארוך
בתוך כך, נזכיר שוב את האירוע המרכזי של החודשים הקרובים – החזרה של הממשל האמריקני לשווקי המימון. הגיוסים של ארה"ב צפויים להסתכם ב-800 מיליארד דולר, דבר שצפוי להקטין בצורה דרמטית עת כמות הכסף בשוק. היסטורית מדובר באירוע דפלציוני.
לקריאה נוספת: הטור של זיו סגל בנושא הזהב
** אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.ברקע לדרמה בשווקים, סוער גם בשוק הסחורות. מחיר הזהב טיפס הערב ב-1.1% למחיר של 1,475 דולרים לאונקיה, שיא של 6 שנים. מאז תחילת 2019 עלה מחיר הזהב ב-14%, אך האם הראלי במחיר הסחורה יכול להימשך בתקופה הקרובה? הסיכויים לא גבוהים במיוחד.
נראה כי שני כוחות מנוגדים משפיעים כעת על מחיר הסחורה. הגורם הראשון שתומך בהמשך הראלי הינו הירידה החדה בתשואות האג"חים של ארה"ב, והצפי בשוק להורדה אגרסיבית של הריבית בחודשים הקרובים. היסטורית, הזהב מעניק למשקיעים תשואה עודפת כאשר הפד' מבצע מדיניות מוניטרית מרחיבה.
הכוח הנגדי הוא הסיטואציה בשוק הסיני. הפיחות החד שהתבצע הבוקר בשוק הסיני החזיר שוב למוקד את הסיטואציה הכלכלית הבעייתית במדינה. לסיטואציה זו עשויות להיות השלכות על התנהגות שוק הסחורות בתקופה הקרובה, ובפרט בשוק הזהב. מלבד ההאטה הכלכלית שמורידה את הביקושים לסחורות, יש היום כ-1,000 טונות זהב וכמיליון טונות נחושת המשועבדים לטובת הלוואות לחברות סיניות.
נסביר: אחת הדרכים הנפוצות שמצאו החברות בסין להוריד את עלויות המימון להלוואות בעשור האחרון היה שימוש בסחורות כנכס ביטחון. ע"פ הערכות כ-30% מגיוסי ההון במדינה בדירוגים הנמוכים התבצעו בשיטה זו. כעת, במידה והסיטואציה הכלכלית במדינה תדרדר, כמויות עצומות של ביטחונות עשויים להיזרק לשוק. הדבר נכון גם בנוגע לשאר הסחורות.
בעקבות הקשר זה, מחיר היואן מול הדולר היה אינדיקטור טוב למחיר הזהב בשנים האחרונות, אך נציין כי בחודשים האחרונים הקשר הופר לחלוטין.
מחיר היואן/דולר מול מחיר הזהב. הפער הנ"ל ייסגר?
גרף הזהב בטווח ארוך
בתוך כך, נזכיר שוב את האירוע המרכזי של החודשים הקרובים – החזרה של הממשל האמריקני לשווקי המימון. הגיוסים של ארה"ב צפויים להסתכם ב-800 מיליארד דולר, דבר שצפוי להקטין בצורה דרמטית עת כמות הכסף בשוק. היסטורית מדובר באירוע דפלציוני.
לקריאה נוספת: הטור של זיו סגל בנושא הזהב
** אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
