השבוע בוול סטריט: חוזרים למתכונת מלאה; הבחירות לנשיאות ארה"ב במרכז

לאחר שבוע מסחר מקוצר עקב הוריקן סנדי, וול סטריט תפתח מחר כאשר עיני המשקיעים בעיקר לעבר הבחירות לנשיאות שיערכו ביום שלישי הקרוב. עוד ראוי לציין שלאחר שבוע עמוס בנתוני מאקרו, ביניהם דו"ח התעסוקה שפורסם ביום שישי האחרון, השבוע יהיה דל יותר מבחינה זאת.

"יש אירוע מרכזי אחד בשבוע המסחר הקרוב וזה הבחירות", אמר אריק דוידסון, סגן נשיא בבנק ההשקעות וולס פרגו שבסן פרנסיסקו, והוסיף: "המירוץ בין הנשיא ברק אובמה והמועמד הרפובליקני מיט רומני צמוד מאוד, דבר שעלול להוביל לכך שהתוצאות לא יהיו וודאיות ביום שלישי בערב. הדבר לא טוב מבחינת המשקיעים מכיוון שאם יש דבר שהשוק לא אוהב, זה חוסר וודאות."

ארז ברית, מנכ"ל בית ההשקעות טנדם קפיטל, ויוליה ויימן, אנליסטית מאקרו לשווקים גלובליים בבית ההשקעות הנ"ל התייחסו גם הם בסקירתם לבחירות הקרובות: "לנשיא הבא מצפה מלאכה קשה, ולא בטוח שהיא תוביל לשיפור משמעותי, בייחוד לאור הסיכונים לצמיחה כגון "צוק פיסקלי" (fiscal cliff). הכוונה היא לקיצוצים אוטומטיים רוחביים בכול הוצאות הממשלה ופקיעה של הקלות במסים שהושמו על ידי ממשל בוש והוארכו על ידי ממשל אובמה. קיצוצים וביטול בהקלות במסים ביחד יהוו משיכה פתאומית של כ- 4% מהתמ"ג, דבר שיפגע קשה בצמיחה הכלכלית."

יום המסחר האחרון לשבוע שעבר בוול סטריט ננעל בירידות לאחר שנפתח בעליות שערים ברקע לפרסום דו"ח התעסוקה לחודש אוקטובר אשר הציג תוספת של 171 אלף משרות ושיעור אבטלה שעלה בעשירית האחוז לרמה של 7.9%. מדובר בנתון חיובי ביותר, לאחר שהאנליסטים ציפו לתוספת של 125 אלף משרות בלבד בחודש החולף ולשיעור אבטלה של 7.9%.

עם סיום המסחר, מדד הדאו-ג'ונס ירד 1.05%, מדד ה- S&P500 איבד 0.94% ומדד הנאסד"ק השיל 1.26% מערכו. החוזים על הזהב ננעלו בירידה של 2.4%, ברמה של 1,675 דולר לאונקייה. החוזים על הנפט השילו 2.6% וננעלו ברמה של 84.86 דולר לחבית. בסיכום השבועי, הנפט השיל 2% והזהב איבד 2.1%.

מחיר הזהב עומד כעת ברמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט, על פי FactSet. ברמה שבועית, המחיר לאונקיית זהב ירד ב-2.1%. "נתוני התעסוקה לא היו יוצאים מן הכלל, אולם הם לא היו מספיק נמוכים על מנת לעודד את מחיר הזהב, או אפילו לשמור על מחירו הקיים. מה שקרה הוא שהזהב פשוט נמכר" אמר עורך המגזין Gold, ברין לונדין. .

בד בבד, משרד האנרגיה האמריקני אישר בפעם הראשונה אי פעם לשחרר מלאים של דלק מהרזרבות האסטרטגיות של דרום מזרח ארה"ב על מנת לעזור לניו-יורק וניו-ג'רזי להתמודד עם נזקי ההוריקן 'סנדי' ומאמצי ההתאוששות.

יומן המאקרו

יום ב' - מדד מנהלי הרכש של המגזר הלא יצרני לחודש אוקטובר. על פי תחזיות האנליסטים, המדד צפוי לרדת לרמה של 54.9 נקודות, לאחר שעמד על 55.1 בחודש ספטמבר.

ימים ג' וד' - לא יתפרסמו נתוני מאקרו משמעותיים.

יום ה'- המאזן המסחרי לחודש ספטמבר. על פי תחזיות האנליסטים הגרעון צפוי להתרחב ל-45.4 מיליארד דולר, לאחר שעמד על 44.2 מיליארד דולר בחודש אוגוסט.

נתון תביעות האבטלה השבועיות - לאחר ששבוע שעבר כמות התביעות עמדה על 363 אלף איש, על פי תחזית האנליסטים הכמות צפויה לעלות ל-370 תובעים.

יום ו' - מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ורויטרס. על פי תחזיות האנליסטים המדד צפוי לעלות ל-83.3 לאחר שעמד על 82.6 נקודות באמצע החודש שעבר.

מחירי היבוא - על פי תחזיות האנליסטים הנתון צפוי לעלות ב-0.1% לאחר שעלה 1.1% בחודש ספטמבר.

מניות זרות במרכז

לפני מספר ימים הסתיימה תקופת הלוק-אפ (תקופה שבה לעובדים, בעלי עניין וחתמים אסור למכור מניות) של פייסבוק (סימול: FB), כאשר כ-234 מיליון מניות ואופציות של הרשת החברתית הצטרפו לשוק. סמנכ"לית התפעול, שריל סנדברג, ועוד בעלי עמדות מפתח בחברה הודיעו על מכירת המניות שברשותם. לפרטים נוספים.

חברת ההחזקות של ברקשייר האת'וואי (סימול: BRK-A) הציגה זינוק אדיר של 72% ברווח הנקי לרמה של 3.92 מיליארד דולר ברבעון השלישי ברקע רווחים מהשקעות ושיפור בתיק הנגזרים של החברה. מנגד, הרווח התפעולי., שאותה מעדיף באפט במדידת שוויה של ברקשייר למרות שמדובר בחברת החזקות, ירד ב-11% על פני הרבעון החולף ל-3.4 מיליארד דולר, או 2,057 דולר למניה מסדרה A. אנליסטים ציפו לפחות לרווח תפעולי של 2,063 דולר למניה.

פתיחת המכירות של המיני האייפד החדש של אפל (סימול: AAPL) היתה פושרת, לאחר שביום ו', רק 50 אנשים המתינו בתור בסידני שבאוסטרליה על מנת לרכוש את המכשיר החדש. .

סיטיגרופ (סימול: C), דיוטשה בנק (סימול: DB), ג'י פי מורגן (סימול: JPM) ו-HSBC (סימול: HBC) יאלצו, החל מה-1 לינואר 2016, לשמור על יחס הלימות הון של 9.5% - הגבוה ביותר מבין כל 28 הבנקים במוגדרים כה גדולים ומורכבים שהם צריכים לשמור על כרית מזומנים גדולה יותר על מנת לספוג הפסדים פוטנציאליים. לפרטים המלאים.

מניות ישראליות במרכז

מניית טבע (סימול: TEVA) דיווחה בשבוע שעבר על תוצאותיה וחזרה עם פער חיובי גדול של כ-2% מהמסחר מעבר לים. ברבעון השלישי של השנה הציגה טבע הכנסות של 4.97 מיליארד דולר, עלייה של 14% ביחס לרבעון המקביל אשתקד אך מתחת לתחזיות האנליסטים. בשורה התחתונה טבע דווקא עקפה את התחזיות - הרווח הנקי הסתכם ב1.11 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.